Il título sustentável weblog Enel vi uma partida registro. A Enel Finance International, controlada pelo grupo liderado por Flavio Cattaneo, lançou um "Título Vinculado à Sustentabilidade" dividido em duas parcelas para um total de 2 mil milhões de dólares, equivalente a cerca de 1,9 mil milhões de euros, destinado a investidores institucionais nos EUA e nos mercados internacionais. Os recursos serão utilizados para cobrir as necessidades financeiras normais do grupo, incluindo o refinanciamento da dívida vencida.
Le pedidos eles superaram o triplo, atingindo quase US$ 5,6 bilhões. A operação está estruturada em duas parcelas: a primeiro, US$ 1,25 bilhão com vencimento em 26 de junho de 2029, oferece uma taxa fixa de 5,125% e um rendimento efetivo até o vencimento de 5,384%. Lá seconda A tranche, de 750 milhões de dólares com vencimento em 26 de junho de 2034, tem taxa fixa de 5,5% e rendimento até o vencimento de 5,715%.
Esse vínculo, com duração média de cerca de 7 anos, tem um custo médio em euros que ronda os 4%, em linha com o mercado europeu. O rating provisório atribuído é BBB da S&P, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody's. Por se tratar de uma oferta para investidores institucionais, o título não está disponível para subscrição por investidores privados, com denominação mínima de 200 mil dólares. No entanto, uma vez colocado, também estará disponível no mercado secundário para particulares.
Enel Bond: recursos para exigências de dívida e refinanciamento
I rendimentos da emissão será utilizada para financiar as necessidades normais do grupo, incluindo o refinanciamento do dívida expirando. O novo título vinculado à sustentabilidade contribui para o cumprimento dos objetivos de dívida sustentável da Enel, fixados em 70% até 2026. A estrutura de emissão recebeu uma classificação provisória de BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody's. A operação contou com o apoio de um sindicato de bancos, incluindo Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Mufg, Société Générale, Smbc e Wells Fargo.
“O resultado da colocação – comentou Stephen DeAngelis, CFO do grupo Enel — tanto em termos de procura como de custo de emissão obtido, demonstra mais uma vez a confiança dos investidores na nossa estratégia de sustentabilidade financeira e ambiental, bem como no título ligado à sustentabilidade, uma importante ferramenta para apoiar a concretização de objetivos estratégicos. objetivos da Enel, que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa ao longo de toda a cadeia de valor, com a ambição confirmada de atingir zero emissões até 2040. Continuaremos com compromisso em nosso caminho de criação de valor e transição energética de longo prazo, por meio de investimentos em redes , energias renováveis e clientes finais".
