nós recebemos e nós publicamos o seguinte Comunicado de Imprensa espalhado por Grupo Hera.
Hoje os Conselhos de Administração da AIMAG SpA e Hera SpA eles aprovaram o inscrição do acordo-quadro que dará início a uma nova fase do projeto parceria industrial entre as duas realidades.
Il Grupo AIMAG, participada por 21 municípios distribuídos nas províncias de Modena e Mântua, atua na setores de serviços ambientais, ciclo da água e energia; em 2023 registrou um volume de negócios consolidado de 400 milhões com uma margem operacional bruta superior a 60 milhões e uma posição financeira líquida de 210 milhões de euros. A AIMAG pode contar com uma base de clientes no setor energético superior a 230 mil unidades, 121 mil pontos de abastecimento na distribuição de gás, 72 mil cidadãos servidos e 2.000 km de redes no ciclo integrado da água e uma atividade de recolha e tratamento de resíduos destinada a mais de 176 mil cidadãos em 12 municípios. A contiguidade territorial e as afinidades no mix de atividades multiutilidade fortalecem as perspectivas sinérgicas da parceria industrial entre a AIMAG e o Grupo Hera.
A operação estará sujeita às condições habituais previstas para este tipo de operação e a todas as comunicações e aprovações das autoridades e organismos competentes. As partes esperam concluir a transação até junho de 2025.
Hera fortalece AIMAG com aumento de capital e nova empresa para o serviço de água de Modena
O percurso inclui, entre outras coisas, uma aumento do capital em espécie a ser liberada através da contribuição do Hera a favor da AIMAG de uma participação de aproximadamente 45%. um novato para o qual serão transferidas as atividades relativas ao serviço integrado de águas da província de Modena, atualmente gerido pela Hera SpA, relativas à gestão de 7.300 km de redes que servem cerca de 470.000 mil cidadãos. Assim, será criado a partir de agora um pólo único de Modena no ciclo da água, possibilitando sinergias e desenvolvimentos integrados dos actuais sistemas e permitindo maiores investimentos e melhorias significativas na resiliência da rede de água. O aumento de capital foi definido avaliando a AIMAG em aproximadamente 7x o Ebitda de 2024 e a newco em aproximadamente 1,2x o RAB, consequentemente espera-se que a participação de Hera na AIMAG aumente de 25% para aproximadamente 41%, enquanto os Acionistas Públicos manterão a maioria com 51%.
Il fortalecimento da estrutura de capital da AIMAG e as sinergias industriais e financeiras, obtidas com a governação e consolidação industrial por Hera, permitirão uma plano de investimento no período 2025-2028 di mais de 250 milhões de euros globalmente, para a AIMAG e para a novaco, também em benefício de todos os serviços atualmente geridos pela AIMAG, com o reforço da ligação com o território e os stakeholders e consequentes efeitos positivos para as comunidades locais.
Hera foi auxiliada na operação por Equipe Lazard para a parte financeira e de Estúdio Grimaldi para a parte jurídica, enquanto a AIMAG utilizou PwC como assessor estratégico e financeiro da operação, del Prof. Marco Maria Mattei como assessor para a avaliação e, para a parte jurídica, de Prof. Advogado Tommaso Bonetti dello escritório de advocacia Bonetti e a Estúdio BLF.
Contactos
AIMAG SpA
- Monica Argilli – Chefe de Comunicação, Sustentabilidade e Gerente de Diversidade: +39 334.6533891
Hera SpA
- Giuseppe Gagliano – Diretor Central de Comunicação e Relações Externas: +39 051.287595
- Cecilia Bondioli – Chefe de Relações com a Mídia e Editoração: + 39 051.287138 – + 39 320.4790622
