A Equita e o Grupo Bcc Iccrea finalizaram o acordo comercial anunciado em março passado, dando origem a um parceria com o objetivo de expandir a oferta de serviços de banco de investimento, mercados globais, gestão de ativos alternativos e pesquisa disponíveis para os BCCs do grupo e seus clientes.
simultaneamente, O Iccrea Banca tornou-se acionista da Equita. Com uma participação minoritária de 15% do capital social, o que corresponde a aproximadamente 12% dos direitos de voto, a transação fortalece a estrutura acionária da Equita e visa acelerar seu crescimento nos próximos anos.
Um conjunto de mais de 200 mil empresas
O acordo reúne as competências especializadas da Equita com a presença generalizada do Grupo Bcc IccreaO grupo, que engloba 111 bancos cooperativos de crédito, mais de 2.400 agências e presença em mais de 1.700 municípios italianos, atende a mais de 5,2 milhões de clientes e mantém relacionamento com mais de 205 empresas, às quais já concedeu € 44,8 bilhões em financiamento.
Dentro desta bacia, aproximadamente 5 mil empresas representam um alvo potencial. para colaboração entre os dois grupos, considerando tamanho, margens, trajetórias de crescimento e possíveis necessidades relacionadas a transações extraordinárias ou transição geracional.
Fusões e aquisições, mercados e financiamento extraordinário
A parceria permitirá que os BCCs disponibilizar serviços bancários corporativos e privados aos seus clientes. A experiência da Equita em banco de investimento. Especificamente, os profissionais da empresa apoiarão a rede BCC na originação de mandatos de assessoria em fusões e aquisições, transações nos mercados de capitais de ações e dívida e atividades de assessoria em dívida.
O objetivo é oferecer às empresas ferramentas mais sofisticadas. Apoiar aquisições, processos de crescimento, transições geracionais e outras transações financeiras extraordinárias, mantendo ao mesmo tempo o papel dos BCCs como bancos de relacionamento e de proximidade.
Mais espaço para gestão de ativos
O acordo também afeta a gestão de ativos alternativos.A Equita possui uma plataforma multiativos que inclui fundos de private equity, dívida privada e infraestrutura, além de produtos de gestão de ativos, mandatos de gestão e serviços de consultoria em alocação de portfólio.
O Grupo Bcc Iccrea poderá avaliar a distribuição desses produtos aos seus clientes e, por meio do Iccrea Banca, também participam de fundos ilíquidos promovidos pela Equita e apoiar investimentos desenvolvidos por equipes dedicadas a capital privado e infraestrutura de energias renováveis.
Pesquisa e Mercados Globais
A colaboração também se estende à pesquisa e aos mercados financeiros. Os BCCs poderão acessar as análises da equipe de pesquisa da Equita., para apoiar atividades de investimento e consultoria, e beneficiar da experiência da empresa na área de Mercados Globais e da sua rede de investidores e emissores.
A coordenação do acordo será confiada a um(a) comitê estratégico composto pela alta administração da Equita e do Iccrea Banca, apoiada por comitês operacionais dedicados a áreas específicas de colaboração.
Icrea entra na capital
A entrada do Iccrea Banca na estrutura acionária da Equita ocorreu por meio de um aumento de capital reservado. com a emissão de aproximadamente 3,4 milhões de novas ações.e a aquisição de mais 5,1 milhões de ações de certos acionistas-gerentes da empresa.
Os recursos arrecadados pela Equita por meio do aumento de capital ascender a cerca de 20 milhões de euros e ajudará a financiar parte da aquisição da Xenon Private Equity, uma empresa independente de private equity com mais de 30 anos de história e aproximadamente € 1 bilhão em ativos sob gestão.
Uma nova estrutura para o crescimento
A operação permite, portanto, à Equita fortalecer sua divisão de gestão de ativos alternativos e a diversificar ainda mais o modelo de negócios, contando também com um novo parceiro industrial de longo prazo. As ações detidas pelo Iccrea Banca ficarão sujeitas a um período de bloqueio de três anos. Após a conclusão da transação, a administração da Equita permanecerá como a maior acionista da empresa, preservando a atual estrutura de capital diversificada e a independência do grupo.
Para a Equita, o acordo abre o acesso a um grande número de empresas, empreendedores e investidores distribuídos por todo o país. Para o Grupo BCC Iccrea, isso representa uma expansão dos serviços especializados que os BCCs poderão oferecer aos seus clientes.
