O índice Piazza Affari encerrou como o principal índice da bolsa europeia (alta de 1%, 42.911 pontos-base), graças à forte retomada das compras por parte dos bancos, enquanto o spread entre as bolsas se aproximou de suas mínimas históricas. Do outro lado do Atlântico, Wall Street também estabeleceu novos recordes após o acordo-quadro entre os Estados Unidos e a China, que deverá ser totalmente implementado na quinta-feira, com a cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul. Durante esta semana, também são esperadas respostas de três bancos centrais — o Fed, o Banco do Japão e o Banco Central Europeu — juntamente com uma importante rodada de balanços corporativos, começando pelos de muitas gigantes da tecnologia americanas.
Voltando às ações europeias, Frankfurt fechou com cautela, mas em alta de 0,31%, seguida por Londres, com alta de 0,06%, Paris e Amsterdã, também com alta de 0,31%. Madri teve um desempenho melhor, com alta de 0,86%, recuperando suas máximas históricas hoje. Em outras partes do mundo, a semana começou de forma geralmente positiva, com os mercados asiáticos em alta (o Nikkei subiu 2,46%, marcando mais um recorde) e a Bolsa de Valores de Buenos Aires (atualmente com alta de 20%) após a expressiva vitória do presidente Javier Milei nas eleições de meio de mandato. Em meio a um forte apetite por risco, o ouro está em baixa, perdendo cerca de 3% e sendo negociado atualmente abaixo de US$ 4000 a onça.
Wall Street está a todo vapor se preparando para uma semana crucial em termos de resultados corporativos e política monetária.
O otimismo em relação à evolução das relações entre Washington e Pequim também está impulsionando Wall Street a seus níveis mais altos hoje, com o início da viagem do presidente Donald Trump pela Ásia, começando pelo Japão. Atualmente, o Dow Jones sobe 0,49%, o S&P 500 avança 0,98% e o Nasdaq registra alta de 1,63%. A semana promete ser movimentada, começando com as reuniões dos bancos centrais. O Federal Reserve dos EUA concluirá sua reunião na quarta-feira e espera-se que reduza as taxas de juros em 0,25%, especialmente devido à inflação menos agressiva do que o previsto. O foco do mercado estará na declaração do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e se ele fornecerá orientações para as próximas reuniões, dada a escassez de dados macroeconômicos devido à paralisação do governo. Enquanto isso, a Casa Branca trabalha para substituir Powell, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirma que a lista de candidatos foi reduzida a cinco e o escolhido provavelmente será anunciado após o Dia de Ação de Graças.
LEGI QUI RELATÓRIO DO MERCADO DE AÇÕES AO VIVO DE HOJE
Durante esta semana, muitas gigantes da tecnologia, incluindo Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta, apresentarão seus resultados trimestrais. Analistas acreditam que essas empresas precisarão demonstrar resultados tangíveis em IA para convencer Wall Street de que suas altas avaliações são adequadas. Enquanto isso, Nova York está arriscando e apostando nas ações de gigantes da tecnologia como Qualcomm, Intel, Nvidia e Broadcom, bem como Tesla, Apple e Super Microcomputer, além das ações de empresas chinesas listadas nos Estados Unidos.
Euro-dólar acabou de se mover
Aguardando decisões do banco central, a taxa de câmbio euro-dólar está praticamente estável em torno de 1,163, enquanto o dólar americano se valoriza pela sétima sessão consecutiva em relação ao iene, cotado a 153,08. A expectativa é de que a moeda japonesa sofra pressão devido à nomeação da nova primeira-ministra Sanae Takaichi, considerada uma defensora de políticas fiscais mais brandas, enquanto a alta dos preços do petróleo também pressiona a moeda.
O BCE e o Banco do Japão também divulgarão suas decisões na quinta-feira. Entre as commodities em queda hoje estão o ouro e a prata, enquanto o petróleo oscila de forma inconsistente após sua recente recuperação em decorrência das sanções americanas contra a Rússia. O petróleo Brent para janeiro de 2026 está sendo negociado com alta de 0,11%, a US$ 65,27 o barril, enquanto o petróleo WTI para dezembro de 2025 subiu 0,4%, para US$ 61,75.
Piazza Affari, Monte Paschi domina a lista
A Piazza Affari está se aproximando novamente dos 43 pontos hoje, graças a um impulso dos bancos, a começar pelo Monte dei Paschi di Siena, que subiu 3,25%. O MPS está se beneficiando de uma recomendação de compra do BNP Paribas — que elevou seu preço-alvo para as ações para € 10,6 — e aguarda a assembleia de acionistas de sua subsidiária Mediobanca (alta de 1,79%), que nomeará amanhã o novo conselho de administração indicado pelo Siena, com Vittorio Grilli como presidente e Alessandro Melzi d'Eril como diretor.
Outros ganhos notáveis no setor incluem Bper (+2,75%), Unicredit (+2,3%), Popolare di Sondrio (+2,61%), Intesa (+1,81%) e Banco Bpm (+1,68%). No setor financeiro em geral, Unipol (+2,38%) e Poste Italiane (+1,62%) se destacam. Entre as ações de petróleo, a Tenaris (+2,71%) entra para o top 10 do dia. A Campari, por outro lado, fechou em queda de 2,07%, em linha com o setor europeu de bebidas alcoólicas, após um relatório sobre o setor mostrar uma deterioração ainda maior no consumo nos EUA.
A Lottomatica também caiu, -1,4%, e algumas ações do setor de saúde, como Amplifon (-1,37%), Recordati (-0,77%) e Diasorin (-1,14%), foram impactadas negativamente pela queda da Roche (-1,83% em Zurique), penalizada pela rebaixamento da Jefferies, que reduziu a recomendação da ação de "manter" para "desempenho abaixo da média" devido a preocupações com as perspectivas do grupo biofarmacêutico, diminuindo o preço-alvo da ação de 270 para 230 francos suíços.
Diferenciais em queda, aproximando-se das mínimas de agosto.
Os títulos do governo italiano também fecharam em alta, aproximando-se de 77 pontos-base hoje, uma mínima atingida em meados de agosto e superando o recorde de 2010. O fechamento de hoje está em torno de 78 pontos-base, com o rendimento do BTP de 10 anos em 3,4%, contra 2,62%, em meio à atividade de compra de títulos do governo da zona do euro.
O spread entre os títulos franceses e alemães de 10 anos também apresentou uma leve melhora, mas permaneceu abaixo de 80 pontos-base. O OAT fechou em 3,42%, em parte porque a Moody's revisou sua perspectiva para Paris de "estável" para "negativa" devido à instabilidade política do país.
