Mais uma manhã difícil para Prysmian na Piazza Affari. Após a queda de segunda-feira (-10%) devido à revisão das estimativas do Ebitda de 2018, a ação da empresa liderada por Valerio Battista cai 2,7% para 20,71 euros, percentual que coloca o saldo mensal acima da cota -17%.
A causa do deslize de Prysmian desta vez é a difusão de condições emaumento do capital de mais de 500 milhões de euros necessários para concluir a aquisição da General Cable.
Conforme determinado pelo conselho de administração da empresa, a recapitalização terá lugar em 15,31 euros, valor que corresponde a um desconto de 25,82% sobre o Terp, preço teórico da ação após o destaque do direito de opção relativo ao aumento de capital. Serão emitidas 32.652.314 ações ordinárias com valor nominal de € 0,10.
A relação de emissão é igual a 2 novas ações para cada 15 detidas. As notas serão oferecidas para subscrição aos acionistas e detentores do título conversível com vencimento em 2022. Um direito de preferência será creditado a cada ação existente, enquanto 2.915 direitos de preferência serão creditados a cada título conversível.
Falando precisamente do direitos, o período negociável é de 2 a 13 de agosto, enquanto para o exercício haverá tempo até 19 de junho.
Na quarta-feira, 27 de junho, Prysmian também assinou o contrato de garantia com Mediobanca, Goldman Sachs e Banca IMI.
Voltando ao guidance de 2018, a revisão em baixa deveu-se a 50 milhões de custos adicionais resultante de alguns problemas na funcionalidade da ligação por cabo submarino entre a Escócia e o País de Gales denominada Ligação Ocidental. No entanto, recorde-se que, aquando da aprovação das contas do primeiro trimestre do corrente ano, a empresa já tinha reservado 20 milhões de euros destinados precisamente a reparações no mesmo processo. O CEO do grupo, Valerio Battista, disse acreditar que as provisões de um total de 70 milhões devem ser suficientes para evitar maiores riscos.
