¿Será 2023 el año de la emisión récord de bonos? Ciertamente, 2023, en la primera semana laboral completa en Europa, vio un comienzo acelerado para las emisiones de bonos. El mercado de deuda europeo alcanzó un nuevo récord en la primera semana laboral del año. Saquemos las primeras sumas: los bonos han sido emitidos por sujetos públicos y privados por un total de 113 millones, según cálculos de informe de Bloomberg, con las emisoras apresurándose a anticipar una nueva aumento en las tasas de interés.
También 'Italia registró transacciones significativas tanto de bancos como de sociedades no financieras, aunque a un nivel inferior al del mismo período del año anterior. En la semana del 9 al 13 de enero se colocaron bonos por un total de 4,9 millones de euros, menos que los 6,4 millones del mismo período del año pasado. La oferta también incluye emisiones vinculadas a objetivos de sostenibilidad (Sustainability linked) que han sido la verdadera novedad de los últimos años y han situado a Enel en la posición de precursora absoluta.
Bonos 2023: las emisiones de la semana en Italia
La primera operación fue para Enel que colocó nuevos bonos híbridos perpetuos por valor de 1,75 millones de euros para refinanciar algunos de sus bonos híbridos en circulación. La petición ha alcanzado los 15 millones, ocho veces la oferta. Una clara señal del interés del mercado en este tipo de transacciones. UniCredit emitió un bono senior preferente de 1 millones de euros dirigido a inversores institucionales. Pirelli colocó su primer bono vinculado a la sostenibilidad con inversores institucionales internacionales por 600 millones de euros. Banco Bpm cerró una emisión Green Senior Preferred por importe de 750 millones de euros. Banco Ifis colocó una emisión de bonos senior preferentes por 300 millones de euros. Iccrea Banca realizó una nueva emisión social de la categoría preferente senior por 500 millones.
| empresa | Datos | Tamaño (millones de euros) | Tipología |
| Enel | 09/01/2023 | 1.750 | Híbridos perpetuos |
| UniCredit | 10/01/2023 | 1.000 | Preferentemente senior |
| Pirelli | 11/01/2023 | 600 | Vinculado a la sostenibilidad |
| Banco BPM | 11/01/2023 | 750 | Preferiblemente senior verde |
| Banco Ifis | 13/01/2023 | 300 | Preferentemente senior |
| ICCREA | 14/01/2023 | 500 | Preferiblemente social senior |
Bonos 2023: Eni vuelve al comercio minorista, la oferta comienza el 16 de enero
Eni, en cambio, ha anunciado el lanzamiento de la oferta a partir del 16 de enero de 2023 del primeros bonos destinados al público en Italia vinculados a sus propios objetivos de sostenibilidad (Eni Sustainability-linked Bonds 2023/2028). El los bonos tendrán una duración de 5 años por un valor total de 1 millones de euros. Esta cantidad podría incrementarse hasta 2 millones de euros en caso de exceso de demanda.
Comparación con las emisiones del año pasado
en 2022 Enel había inaugurado el año con la colocación de un bono Sustainability-Linked por valor de 2,75 millones de euros en tres tramos, seguido de Unicredit con dos emisiones Senior Preferred por un valor total de 1,75 millones de euros. se habían unido a ellos Snam con el primer Bono Vinculado a la Sostenibilidad por 1,5 millones de euros en dos tramos e Banco Bpm con una emisión subordinada Tier 2 de 400 millones de euros.
