Pirelli y CSpA anunció hoy que ha lanzado y colocado con éxito su primer bono vinculado a la sostenibilidad por un importe nominal total de 600 millones de euros. La emisión tuvo lugar durante 190 inversores internacionales.
La domanda era casi seis veces la oferta y asciende a unos 3,5 millones de euros.
Primer Bono de Sostenibilidad en el sector de Neumáticos
Este asunto es el primero Sostenibilidad vinculada con el tamaño de referencia colocado por una empresa del sector neumático a nivel mundial.
El bono tiene un duración de cinco años (fecha límite 18 de enero de 2028) y una cupón la 4,25%.
Il rendimiento efectivo al vencimiento es igual a 4,317%, lo que corresponde a un rendimiento de 145 puntos básicos por encima de la tasa de referencia (mid swap).
Los títulos serán sin apuntar en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
La operación, que tuvo lugar en el contexto de la programa EMTN (Euro Medium Term Note Programme) aprobado por el Consejo de Administración el 23 de febrero de 2022, permite optimizar la estructura de la deuda, alargando sus vencimientos y diversificando sus fuentes.
La operación es la primera que se realiza desde que Pirelli obtuvo el calificación de grado de inversión por Calificaciones de S&P Global y Fitch como muestra del compromiso de la compañía por integrar la sostenibilidad en su estrategia de negocio y está vinculado a los objetivos 2025 de reducción de emisiones absolutas de gases de efecto invernadero y de materias primas adquiridas.
Tronchetti Provera: La sostenibilidad es una parte central de la estrategia de Pirelli
“Pirelli está ahí primera empresa del mundo en el sector de los neumáticos lanzar una emisión de bonos de referencia vinculada a objetivos de sostenibilidad. Esta operación reafirma la centralidad de la sustentabilidad en nuestra estrategia corporativa y la capacidad de Pirelli para integrar un enfoque responsable en todas las actividades comerciales para crear valor para todas las partes interesadas”, dijo Marco Tronchetti Provera, vicepresidente ejecutivo y director general de Pirelli.
