Filmadas por los televisores, las llamas se elevan en el patio del consulado chino en Houston, Texas. Los documentos que los diplomáticos de Beijing destruyeron antes de abandonar la ciudad, sede de muchas empresas tecnológicas líderes, están en llamas. La escena podría repetirse pronto en Wuhan, la ciudad mártir del Covid, de la que hoy ya podrían ser expulsados funcionarios estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó formalmente a dos piratas informáticos chinos de conspirar con la inteligencia de Beijing para robar secretos comerciales de más de una docena de empresas estadounidenses activas en varios sectores, incluida la defensa y la atención médica.
Bajo los cielos empañados por el Covid-19 (ayer más de mil muertos en EEUU), la Guerra Fría entre las dos superpotencias despega: los mercados asiáticos sufren, menos los estadounidenses, fascinados por la luz de Tesla. Ayer, la criatura de Elon Musk se ganó de lleno la entrada en el índice S&P 500 gracias a que cerró el cuarto trimestre consecutivo con unos beneficios excepcionales: la bolsa subió un 5% en el aftermarket gracias a unos beneficios de 108 millones de dólares, frente a las cuentas en rojo que esperaban los analistas. La evolución de los ingresos es aún más sorprendente: en un período de cierre parcial de la producción de las plantas californianas, cayeron solo un 3%, hasta los 6,04 millones de dólares. El consenso esperaba cinco mil millones.
Las listas reflejan el sentimiento diferente: Nikkei de Tokio -0,6%, Compuesto de Shanghái -1,2%, Kospi de Seúl -0,7%; el S&P ASX200 de Sydney (+0,2%) y el Hang Seng de Hong Kong (+0,3%) fueron positivos. La Bolsa de Valores de Mumbai abrió en paridad.
MAL DESLIZAMIENTO DE LA ECONOMÍA COREANA
El área de Asia Pacífico se ve frenada por la fuerte caída de la economía coreana: en el segundo trimestre la caída secuencial fue del 3,3%, empeorando desde el -1,3% del primero y frente al -2,4% previsto. El banco central del país, que publicó los datos, destacó que se trataba de la contracción más pronunciada desde 1998.
Los futuros de Wall Street son ligeramente positivos. Ayer por la noche el S&P500 ganó un 0,57%, cuarta sesión consecutiva al alza: poco más del 3% para volver a los máximos históricos de febrero. El Dow Jones (+0,62%) y el Nasdaq (+0,24%) también subieron.
Pfizer vuela (+5,1%) después de que la Casa Blanca anunciara la compra de 100 millones de dosis de vacunas que producirá el grupo estadounidense para derrotar al Covd-19. Costo de la operación: 2 mil millones de dólares.
Microsoft perdió alrededor del 2 % debido a las decepcionantes cuentas trimestrales del negocio de la nube.
Los futuros de Wall Street son ligeramente positivos esta mañana. El avance del euro frente al dólar continúa en 1,1568. El oro también fortalece.
SÚPER EUROS. MA LAGARDE: “EL ACUERDO PUDO HABER SIDO MEJOR”
Compra con rumores, vende con noticias. El viejo adagio siempre funciona: los mercados bursátiles de la zona euro, así que no sueltes la adrenalina el acuerdo Sobre el Fondo de Recuperación, ayer perdieron la garra de los días calurosos, gracias a la subida del euro. Tras el entusiasmo inicial, además, aparecen los primeros remordimientos. “El acuerdo –dijo Christine Lagarde– podría haber sido mejor” y tenía una mayor proporción de ayudas a fondo perdido que de préstamos. Sin embargo, la carrera por el euro no se detiene: la moneda única amplió ayer sus ganancias frente al dólar, superando incluso los 1,16 dólares, el máximo desde mediados de octubre de 2018.
CDS EN ITALIA RIESGO COLAPSO, BOLSA EN ROJO DESPUÉS DE 5 SUBIDAS
El acuerdo de Bruselas ha llevado el costo de asegurar la deuda soberana italiana contra el incumplimiento a mínimos de seis semanas. Los rendimientos de los bonos italianos a cinco años y los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) cayeron alrededor de 100 puntos básicos desde los niveles de abril hasta alrededor de 160. Un diferencial amplio es una señal de riesgo.
La Bolsa de Milán (-0,6% a 20.598) retrocede tras cinco sesiones consecutivas al alza, una racha positiva que la llevó ayer a los niveles más altos desde principios de marzo.
EL CONSEJO DE MINISTROS LANZA LA MANIOBRA DE LOS 25 MIL MILLONES
El Consejo de Ministros aprobó un desvío presupuestario de 25 millones de euros. Los recursos, precisa la nota gubernamental, se utilizarán para ampliar el fondo de cesantía; apoyar a las empresas y sectores más afectados por la crisis económica ligada a la pandemia también “a través de una reprogramación de los plazos fiscales para los próximos meses”; reiniciar la docencia presencial en condiciones seguras.
WIRECARD, EL ESCÁNDALO INVIERTE AL GOBIERNO DE BERLÍN
Pérdidas similares en Fráncfort (-0,59%), golpeado por el escándalo Wirecard. El ex director general Markus Braun ha sido arrestado por segunda vez, mientras se multiplican las solicitudes de que se mantengan públicas las cintas de sus conversaciones con representantes del Ministerio de Finanzas que reportan directamente a Olav Schalz.
VALEO SWAPS EN PARÍS, HUAWEI EXCLUIDO DE 5G
En París (-1,32%) Valeo se desvía: -5,08% tras una pérdida de 1,2 millones en los primeros seis meses. Peugeot cae un 2,35%. Las autoridades francesas han notificado a los operadores de telecomunicaciones que tienen la intención de comprar equipos Huawei 5G que no podrán renovar las licencias una vez que caduquen, excluyendo efectivamente a la empresa china de las redes móviles del país.
Madrid -1,37%. Londres también perdió un 1,01% bajo la presión de los precios del petróleo.
BTP: LA TASA HA BAJADO A 1,04, SE DISTRIBUYE A 154
Tras una mañana sin sobresaltos, el BTP ha retomado la marcha sobre la ola del acuerdo de la UE sobre el Plan de Recuperación. Al cierre de la sesión, la tasa a diez años se ubicaba en la zona del 1,04%, en torno a los valores de inicios de marzo.
El diferencial de rendimiento con el Bund alemán con el mismo vencimiento no difiere mucho de los 154 del día anterior.
Un informe de Unicredit indica que esta noche Hacienda podría anunciar la renuncia a la subasta de mediados de agosto.
SOMBRAS JUDICIALES SOBRE ENI, DIASORIN Y FCA
Los mercados se vieron desbordados ayer por los temores relacionados con las infecciones de Covid-19 que continúan en varias partes del mundo. Algunas investigaciones judiciales en todo el mundo que involucran a varias fichas azules pesan sobre Milán.
Eni -2,49% tras la solicitud de la fiscalía de Milán de 8 años de prisión para el CEO Claudio Descalzi y su antecesor Paolo Scaroni por corrupción internacional en el juicio sobre el caso Eni-Shell-Nigeria, con un presunto soborno en el centro de mil millones y 92 millones de dólares pagados por las dos petroleras a los políticos del país africano.
FCA (-0,86%) lidiando con el escándalo del dieselgate. La Guardia di Finanza de Turín ha registrado algunas de las empresas del grupo de acuerdo con la fiscalía de Fráncfort, que investiga por fraude comercial. La hipótesis es que en algunos modelos se han instalado dispositivos que no cumplen con la normativa europea. El grupo se consuela con la compra de Banca Intesa después de que el grupo anunciara que ha ampliado su asociación con Waymo en tecnologías de conducción autónoma.
Finalmente Diasorin -2% alrededor, penalizado por elinvestigación anunciada por la fiscalía de Pavía con la hipótesis del delito de libertad perturbada del procedimiento de elección del contratista y malversación por el acuerdo estipulado entre Diasorin y el Hospital San Matteo sobre las pruebas serológicas en Covid. La empresa de diagnóstico con sede en Saluggia reiteró la corrección de su trabajo.
UNICREDIT VENDE DOS PAQUETES DE NPL
El tema del riesgo bancario se desinfla. El CEO de Unicredit, Jean Pierre Mustier, reiteró que para Banca di Piazza Gae Aulenti, la recompra sigue siendo la opción más efectiva en comparación con las fusiones. El Banco vendió ayer dos carteras Npl por 1,5 millones. La bolsa cerró con una cautelosa suba (+0,46%).
OPS UBI, EL FRENTE ANTI-INTESA CRUSLES
Intesa Sanpaolo -0,3%. Consob ha aprobado el complemento al folleto informativo de la oferta pública de canje sobre Ubi, tras el aumento de la contraprestación y el visto bueno antimonopolio para la operación. El Patto dei Mille, que recoge el 1,6% del capital de Ubi, ha decidido dejar a sus miembros la libertad de elección para unirse a la oferta de Intesa, dice Reuters. En febrero, el Pacto de los Mil había expresado un dictamen en contra de la adhesión. Ayer, las suscripciones a la oferta pública lanzada por Intesa sobre Ubi ascendieron al 8,488% del capital objeto de la oferta, anunció ayer la Bolsa.
PREMIOS MOODY'S BANCA MONTE PASCHI
Banca Mps, en particular, estuvo bien recaudada, con un aumento del 6,3%. Moody's puso ayer en observación el rating del banco para una posible mejora tras el acuerdo alcanzado a finales de junio para la cesión de 8,1 millones de euros de morosidad bruta a Amco. Desde el comienzo de la semana, la participación de la Banca di Siena ha estado ganando más del 22%.
El interés en Banco Bpm se desacelera (+0,3%), mientras que Bper retrocede (-1,5%) tras la reciente corrida.
STM, RECUPERACIÓN DE INGRESOS Y MÁRGENES (+36%)
Las cuentas trimestrales de Stm se publicaron esta mañana, un +0,76% ayer. El grupo reportó ingresos netos en el segundo trimestre de $2,09 mil millones; margen bruto en 35,0%; margen operativo en 5,1%; utilidad neta de $90 millones. Para el tercer trimestre, se espera que los ingresos netos sean de $2,45 millones y el margen bruto del 36,0%.
PRYSMIAN HACE NEGOCIOS EN CANADÁ
Entre los industriales Prysmian sube (+1,3%) tras la firma de un acuerdo para la adquisición del 100% de EHC Global por valor de 130 millones de dólares canadienses. Según Fidentiis, “desde un punto de vista estratégico, el acuerdo reforzará el posicionamiento de Prysmian en un nicho pero en un negocio de alto valor añadido con un nivel de rentabilidad y perspectivas superior a la media”.
ORDEN PARA SAIPEM EN EL MAR DEL NORTE
Saipem +0,5% por nuevos contratos eólicos marinos para proyectos en desarrollo frente a las costas de Inglaterra, Escocia y Francia por un valor total superior a 90 millones de euros. Equita destaca que “el contrato representa el 1% de la recaudación estimada de pedidos de E&C para 2020 y el 3% de la división offshore de E&C”.
Buzzi Unicem subió un 2,7% después de que UBS elevara el precio objetivo de la acción a 25 euros desde los 24 euros anteriores.
Tim -0,2%: Cdp ha expresado su aprobación a la entrada en el capital de Open Fiber del fondo de infraestructuras londinense Wren House que, sin embargo, habría presentado una oferta por la participación de Enel inferior a la de Macquarie.
A2a +2,71. Exor (+1,65%) y Finecobank (+1,54%) avanzan.
EN LOS FOCOS IMA Y CERVED
Ima entra en órbita (+6%). Kepler ha elevado la recomendación de Reduce to Hold, elevando el precio objetivo de 46 a 53 euros. La compañía comunicará sus resultados trimestrales el 7 de agosto. A Cerved le fue bien, saltando un 6% después de que Kepler Cheuvrex elevara el precio objetivo de las acciones a 9 euros desde los 8,1 euros anteriores.
