Tres años después del último número, Exor regresa al mercado de bonos y lo hace con una bono a 9 años de 650 millones de euros. Así lo reveló Radiocor, según el cual la fase de contacto con potenciales inversores está en marcha y el precio se definirá en breve.
El último vínculo de Exor
Han pasado más de 3 años desde la última emisión de bonos de Exor. Era el 13 de enero de 2021 y entonces la empresa de Familia Agnelli-Elkann lanzó una oferta de compra sobre dos bonos con vencimiento en 2022 y 2024 respectivamente con el objetivo de financiar su deuda. Con motivo de la recompra de ambos títulos, Exor emitió a continuación un bono por valor de 19 millones de euros con vencimiento el 2031 de enero de 500, un cupón anual del 0,875 % y un rendimiento efectivo al vencimiento del 0,971 %.
El nuevo número de Exor
El nuevo bono Exor expirará el 14 de febrero de 2033. El importe será igual a 650 millones de euros. La demanda habría superado en casi 5 veces la oferta, más de 2,4 millones de euros. En 2024, en octubre, vencen 650 millones de euros de deuda y el nuevo bono está ligado a la refinanciación de este pasivo.
Según fuentes del mercado citadas por Radiocor, las condiciones finales del bono incluyen un diferencial de 115 puntos básicos por encima del tipo mid swap. Los pedidos superaron los 2,4 millones de euros.
Entre los bancos responsables de la colocación se encuentran Intesa Sanpaolo, Unicredit y Mediobanca.
(Última actualización: 16.35 horas del 7 de febrero).
