La inflación también muerde en el Este. En noviembre, el índice de precios al consumidor de China aumentó un 2,3% interanual, impulsado por la explosión en el costo de las verduras frescas. Por su parte, el índice de precios al productor aumentó un 12,9%, menos que en octubre, pero aún por encima de las expectativas de los analistas. Y así, dos días después del dato de inflación en Estados Unidos (el consenso espera un incremento interanual del 6,8% en noviembre), la rentabilidad de los bonos estadounidenses a dos años ha alcanzado su nivel más alto en dos años, en el 0,71%. . La nota del Tesoro a 1,51 años alcanzó su nivel más alto desde principios de mes, en XNUMX%.
OMICRON, LA ALARMA SE REDUCE
Pero estos movimientos no impidieron que el Toro anotara una nueva sesión positiva gracias a los anuncios sobre Omicron: así como Moderna había sembrado el miedo sobre la nueva variante hace una semana, ayer Pfizer y BionTech, tras pruebas realizadas en laboratorio, anunciaron que la tercera dosis de la vacuna multiplica hasta 25 veces los anticuerpos y que un fármaco específico estará listo en marzo.
Tras la estela de Wall Street, que ayer llegó con el S&P 500 cerca de máximos históricos, esta mañana subieron casi todas las bolsas asiáticas. Hong Kong, Shanghái y Seúl suben, mientras que Tokio baja ligeramente. El índice S&P ASX 200 de Sydney cerró con una caída del 0,2% después de cuatro días consecutivos de ganancias.
Hang Seng Tech de Hong Kong ha subido un 2% a medida que el sector inmobiliario de China se relaja. Según los rumores, un grupo de acreedores encabezado por Lazard está cerca de firmar un acuerdo de tregua con Kaisa, una promotora inmobiliaria que se encuentra en una crisis de liquidez desde hace un tiempo. Evergrande ha subido un 0,9%.
BEIJING PONE UN FRENO AL YUAN FUERTE
El cruce dólar-yuan tocó esta noche su nivel más bajo desde 2018: situación que llevó al banco central de Beijing a tomar algunas medidas para limitar la apreciación de la moneda.
En el mercado de divisas, la libra esterlina cerró en mínimos de 2021 frente al dólar tras el anuncio de nuevas restricciones de viaje en Inglaterra.
S&P ROMPE UN NUEVO RÉCORD, EL PETRÓLEO INICIA DE NUEVO
El euro dólar se movió poco, en 1,133, tras el salto del 0,7% de ayer. Recuperación final ayer en Wall Street: Dow Jones (+0,1%), Nasdaq (+0,64%) y S&P (+0,31% hasta 4,701 puntos, nuevo récord) en terreno positivo. El petróleo Brent y el WTI suben un 1%, cuarta sesión consecutiva.
PLACAS FUTURAS EN EUROPA, NASDAQ DÉBIL
El futuro del índice Nasdaq marca un descenso del 0,1%. El futuro de las bolsas europeas gira en torno a la paridad en el primer día tras la salida de Angela Merkel. Mañana el canciller Scholz hará su debut internacional con la tradicional visita a París, preferente a Bruselas. Mientras tanto, el frente de Frankfurt se está calentando.
SCHNABEL (ECB): NUEVOS ESTÍMULOS HARÍAN MÁS DAÑO QUE BIEN
Una semana después de la presidencia del BCE, Isabel Schnabel, la única voz alemana en el BCE a la espera del sucesor de Jens Weidmann, salió al terreno: los aspectos negativos de las compras de valores en el mercado son ahora más numerosos y profundos que los beneficios, ella declaró en una entrevista con Financial Times. Exactamente lo contrario de lo que afirmaban las palomas. No será fácil encontrar un resumen. Es probable que el fin de las compras del programa Pepp (1.850 millones) acabe en marzo, pero reina la incertidumbre sobre posibles reposiciones.
Christine Lagarde se mantuvo ayer alejada del tema, abordando temas de gran alcance: el cambio climático y los incidentes cibernéticos, dijo, son las "nuevas amenazas que pueden afectar profundamente la estabilidad financiera".
BTPs BAJO FUEGO: EL SPREAD SUBE A 135
Los mercados están olfateando el aire de incertidumbre en Fráncfort y se están moviendo en consecuencia. Se produjo un día difícil para los bonos italianos, a pesar de los volúmenes reducidos por las vacaciones que, sin embargo, no impidieron la aparición de órdenes masivas de venta de bonos a 5 y 10 años.
La tasa de referencia a diez años subió al 1,03%, la más alta desde el 1 de diciembre, mientras que la prima de riesgo Italia-Alemania en el mismo segmento subió a 135 puntos básicos, ligeramente por debajo de los 137 puntos de noviembre de 2020.
La sensación de los operadores es que algunos fondos de cobertura quisieron poner a prueba la compacidad del Banco Central en vísperas de decisiones sobre el futuro de los estímulos. También pesó la noticia del paro al inicio de la fase más delicada del Gobierno de Draghi.
El Tesoro afronta hoy una operación de canje por un máximo de 2,5 millones de euros y por la tarde anunciará las cantidades y tipos de valores que ofrecerá en la subasta de medio-largo plazo del martes 14 de diciembre.
LUGAR DE NEGOCIOS JERSEY NEGRO (-1,42%)
Piazza Affari cerró a oscuras con una caída del 1,42%, volviendo a los 26.751 puntos básicos. Fráncfort cae un 0,79%. Los otros mercados también fueron débiles: París -0,72%; Ámsterdam -1%; Madrid -0,93%.
En Alemania, los parlamentarios eligieron al exponente socialdemócrata Olaf Scholz como nuevo canciller, poniendo fin a los 16 años de Angela Merkel. Scholz, de 63 años, quien se desempeñó como vicecanciller y ministro de finanzas durante el gobierno saliente de Merkel, obtuvo una clara mayoría de 395 votos de la cámara baja del parlamento, según informó el presidente del Bundestag, Baerbel Bas.
MENOS VOLKSWAGEN, LOS HEREDEROS DE PORSCHE SE VUELVEN A CASA
Segundo Reuters, la familia Porsche, primer accionista de Volkswagen, se prepara para vender una participación en el grupo para reinvertir en el control de Porsche y desde allí participar en la revolución automovilística de los próximos años.
NESTLÉ VENDE EL 4% DE L'OREAL POR 8,9 MIL MILLONES
Se acerca la separación entre L'Oréal (-1,54%) y Nestlé (+1,2%). El consejo de administración del gigante francés de la cosmética aprobó ayer la compra del 4% del capital al socio suizo, que reduce así su participación al 20,1% desde el 23,3%, mientras que la familia Bettencourt Meyers sube al 34,7%. El importe de la operación, que se ha realizado a 400 euros (con un descuento del 5,8% sobre los precios de mercado), es de 8.9 millones de euros.
TERCER AÑO EN ROJO POR TUI (-3%)
Plano Londres (-0,08%), frente a la caída de la libra, frente a la cual el euro muestra un avance de alrededor del 0,7%. Boris Johnson ha puesto en marcha el "plan B" contra la pandemia.
Tui, grupo turístico con sede en Hannover y que también cotiza en Londres, pierde un 3%: la compañía espera volver a un nivel normal de reservas para el verano de 2022. En el año cerrado a finales de septiembre, Tui registró una pérdida neta de 2,48 millones de euros, después de la pérdida récord del año anterior de 3,1 millones de euros debido a la pandemia. En el cuarto trimestre, casi triplicó su facturación en un año, hasta los 3,5 millones de euros. El resultado operativo estuvo cerca del break even, con -97 millones de euros, desde los -570 millones perdidos el año anterior.
EL ALTOLÀ DE MORGAN STANLEY FRENA STM (-2,8%)
Stm (-2,8%) fue una de las principales víctimas de las ventas, afectada, junto con la alemana Infineon (-4%), por el recorte del rating de Morgan Stanley de Sobrepeso a Igual peso.
PIRELLI ADJUDICADO, STELLANTIS SE RECOGE
En el sector del automóvil, Pirelli avanza (+0,4%): Deutsche Bank ha aumentado su precio objetivo de 5,5 a 6 euros, lo que confirma la opinión de retención. Stellantis y Cnh Industrial pierden algo más de un punto porcentual.
UNICREDIT, EL DÍA DE ORCEL HA LLEGADO
Bancos débiles, incluido Unicredit (-0,9%) en vísperas del Día d en el plan de negocios elaborado por Andrea Orcel. En un informe sobre el sector bancario en el sur de Europa, Credit Suisse cataloga al grupo Piazza Gae Aulenti como el 'top pick' de la zona, debido a las expectativas de crecimiento en la rentabilidad del capital gracias a las perspectivas positivas de facturación y rentabilidad.
La gestión de activos contiene pérdidas. El sector petrolero también estuvo lento: Eni -1,2% y Saipem -1,1% después de que Jefferies recortara el precio objetivo a 1 euro. Recogida de beneficios en lujo: Moncler – 2,6%, Tod's casi un 4%.
SIGNO MÁS PARA TELECOMUNICACIONES: GUBITOSI RESISTE
Entre las pocas ideas positivas Telecom Italia (+1,1%) pendiente de evolución en el frente de oferta del fondo Kkr y Atlantia sube medio punto porcentual.
La tensión sube de cara a la reunión del directorio de Telecom del día 17, que podría decretar la tercera advertencia de ganancias del año a la espera de una revisión del acuerdo con Dazn. La situación se vuelve aún más compleja porque Luigi Gubitosi, enfrascado en un tira y afloja con la empresa, aún no ha encontrado una plaza en la indemnización y en el componente económico de su contrato.
ATENCIÓN INTERNACIONAL VUELO A EGM (+50%)
En la Egm moscas International Care Company, un 50% más respecto al valor de la colocación. La acción de la empresa activa en servicios de asistencia personal se encuentra suspendida desde hace mucho tiempo debido a un exceso de potencial alcista.
