O acontecimento financeiro da última sexta-feira em Bolsa foi a fusão entre a Webuild e a Astaldi, que deu origem à campeã nacional da construção. Uma operação há muito esperada, que se concretizou com o sinal verde para a aquisição pela Webuild de 65% da Astaldi, através da execução do aumento de capital em numerário de 225 milhões. Contextualmente, foi completou o segundo aumento de capital da Astaldi por 98,7 milhões reservada aos credores quirografários. Após o anúncio, as ações da Astaldi dispararam imediatamente pela manhã, ganhando mais de 20%, apenas para deflacionar e até fechar em território ligeiramente negativo à noite.
A nova estrutura acionista da Astaldi passa assim a ser constituída pela Webuild, acionista líder com 65% do capital; os credores com 28,5% e os atuais acionistas com 6,5%. O grupo está agora a trabalhar num plano industrial com o objetivo de apresentá-lo ao mercado nos próximos meses. Para a entidade combinada, a Equita espera um faturamento de 2021 bilhões em 7,2, um Ebit de 303 milhões (margem de 4,2%) e um lucro de 120 milhões com posição financeira líquida. A operação decorreu sob a direção da Cdp e contou com a participação da Intesa Sanpaolo e da Unicredit, no âmbito do Progetto Italia.
“A fusão entre Webuild e Astaldi – comentou o CEO da Cdp Fabrizio Palermo – representa uma peça importante do Progetto Italia, lançado em 2019 com o apoio da Cassa Depositi e Prestiti e destinado a criar o campeão italiano no setor da construção. Assim nasceu um grupo caracterizado por competências únicas e que permite aproveitar oportunidades de negócio significativas para o desenvolvimento de infraestruturas complexas em mercados internacionais, com benefícios para toda a cadeia de construção italiana e em particular para as pequenas e médias empresas que dela fazem parte. Em seu papel de acionista de longo prazo, o CDP continuará a apoiar os planos de crescimento da Webuild”.
“A aquisição da Astaldi pela Webuild – acrescentou Carlo Messina, Diretor Geral e CEO da Intesa Sanpaolo – marca uma virada no setor de infraestrutura em nosso país. Graças a esta operação, nasceu um grupo que, sob a orientação de Pietro Salini, pretende atingir dimensões adequadas, alta solidez, uma organização ainda mais moderna e maior eficiência, para competir em todo o mundo e permitir que a Itália volte a se destacar em um setor que sempre a viu como protagonista. Desde o início queríamos apoiar o Progetto Italia, certos de que isso permitiria garantir a segurança de toda a cadeia de abastecimento e promover novas oportunidades de trabalho, especialmente para os nossos jovens. Por estas razões, ainda mais hoje, sentimos o dever de intervir e garantir o apoio aos projetos que permitam à nossa economia e ao nosso sistema produtivo sair fortalecidos da atual condição provocada pela emergência sanitária”.
“UniCredit – ele finalmente disse o CEO Jean-Pierre Mustier – orgulha-se de ter desempenhado um papel importante na criação da maior construtora da Itália. Graças à aquisição da Astaldi, a WeBuild consolidará ainda mais sua posição competitiva em nível internacional. Este também será um passo fundamental no apoio ao plano de desenvolvimento de infraestrutura promovido pelo Governo para impulsionar a economia italiana”.
