Ataque a Donald Trump, PIB chinês, resultados trimestrais e espera por Powell. Estes são os quatro drivers que estão impactando os mercados na primeira sessão da semana com o bolsas de valores europeias que viajam em igualdade, preferindo a cautela a qualquer reação emocional. Os olhos dos investidores estão voltados para os Estados Unidos no dia em que for aberta a convenção republicana em Milwaukee, que formalizará a candidatura de Donald Trump à presidência. Mas a atenção de todos ainda está voltada para o que aconteceu na sexta-feira em Butler, Pensilvânia, quando o ex-presidente foi baleado que machucou a orelha. E enquanto tentamos identificar responsabilidades e erros, os mercados se perguntam quais serão as repercussões do ataque.
O dólar se fortalece, as criptomoedas correm
Há muitos que acreditam que o que aconteceu favorecerá o retorno de Trump à Casa Branca com impacto na economia e nos mercados financeiros onde esta manhã já houve uma reacção inicial: o dólar que começou a subir novamente, sendo negociado a 1,091 em relação ao euro e a 1,298 em relação à libra. Na sexta-feira passada, o dólar atingiu o seu nível mais baixo num mês, descontando a possibilidade de uma flexibilização da política monetária a partir de setembro, graças ao progresso registado pela inflação e às indicações fornecidas pelo presidente da Fed, Jerome Powell, ao Congresso. Efeito positivo também em Bitcoin, que atingiu um pico de US$ 63.000 após o ataque a Trump, marcando um aumento de mais de 4%, conforme Trump é geralmente considerado mais inclinado ao desenvolvimento do mercado de criptomoedas em comparação com o rival Biden. Eles também voam Ethereum em 3.366 dólares (+4,87%), Binance para 562,89 (+4,48%) e Solana para 153,84 dólares (+5,97%).
Entretanto, aumenta a expectativa pelo discurso do principal responsável da Reserva Federal Jerome Powell será entregue esta tarde no Clube Econômico de Washington.
Relatórios trimestrais e China pesam nos mercados de ações europeus
No entanto, os relatórios trimestrais chegarão ainda mais cedo Goldman Sachs e Blackrock, seguido de perto na terça-feira pelos números do Morgan Stanley e do Bank of America Merrill Lynch.
Enquanto esperamos que cheguem notícias da América, eles pensam em influenciar o humor dos mercados de ações europeus Burberry e Swatch. A empresa britânica de luxo caiu 15,66% após anunciar a nomeação do ex-número um da Michael Kors, Joshua Schulman, como novo CEO e a consequente demissão de Jonathan Akeroyd após dois anos. A Burberry também emitiu um alerta de lucro e cancelou seus dividendos.
Já o Swatch Group perde 10,7% após maior fabricante de relógios do mundo relatou um declínio acentuado nas vendas e lucros no primeiro semestre.
Na frente macro, os dados foram publicados pela manhã produção industrial europeia corrigido de sazonalidade que, segundo as primeiras estimativas do Eurostat, no mês de maio, face a abril de 2024, diminuiu 0,6% na área do euro e 0,8% na UE. Em abril de 2024, recorda o Eurostat, a produção industrial permaneceu inalterada na área do euro e cresceu 0,5% na UE. A variação anual registou uma contracção de 2,9% na Zona Euro e de 2,5% na UE.
Chegou também de Itália o boletim "Necessidades e Dívida" do Banco de Itália, segundo o qual, em Maio passado, o dívida do governo geral aumentou 13,3 mil milhões em relação ao mês anterior, ascendendo a 2.918,9 mil milhões, aproximando-se do limite dos 3.000 mil milhões.
Mas o que também importa é o PIB Chinês que cresceu a uma taxa de 4,7% no segundo trimestre, desacelerando face aos 5,3% registados no primeiro trimestre de 2024. Segundo o governo chinês, este progresso foi “conquistado a custo” após a paragem abrupta ligada à Covid-19. 5 pandemia. O gabinete de estatísticas disse que a economia cresceu 5,3% no geral no primeiro semestre do ano, em linha com a meta do governo. No entanto, este é o pior crescimento dos últimos cinco trimestres. Além disso, constatou-se que a produção industrial chinesa aumentou 2% em Junho, enquanto as vendas a retalho no mesmo mês aumentaram apenas XNUMX%, decepcionando amplamente as expectativas.
Neste contexto, o índice Stoxx 600 registrou queda de 0,2%, interrompendo uma série de três sessões positivas. Os principais mercados bolsistas europeus estão fracos, com Madrid (-0,4%) que registou o pior desempenho apesar a vitória no campeonato europeu de futebol. Paris no entanto, perdeu 0,38%, enquanto a incerteza política em relação ao novo Governo continua. Abaixo da paridade também Frankfurt (-0,12%) e Milano, que ao meio-dia registrava 0,16%, a 34.523 pontos base. Em vez disso, ele é salvo Amsterdam (+0,3%), enquanto fora da UE Londres (-0,18%) acompanha o ânimo do resto do continente.
Em Milão, o luxo está no vermelho, as empresas financeiras estão em conflito
Mib se coloca no topo do Ftse Leonardo (+2,3%) após a decisão do Mediobanca de aumentar o preço alvo da empresa para 28 euros, reiterando a classificação Outperform. Sal 1,2% Saipem que anunciou a premiação de dois projetos offshore na Arábia Saudita, no âmbito do Acordo de Longo Prazo em vigor com a Saudi Aramco, no valor de 500 milhões de dólares. Compras também na Iveco (+1%).
Em vez disso, as vendas atingiram o luxo, prejudicadas pelo PIB chinês e pelos relatórios trimestrais da Burberry e da Swatch: Moncler (-1,5%), Brunello Cucinelli (-0,4%). Fora do Ftse Mib entra em colapso Salvatore Ferragamo (-6,87%), que atinge mínimos históricos devido à forte exposição à China.
matérias-primas
O petróleo viaja estável, com o Brent e o WTI que se situam em 85 e 82,18 dólares por barril, respectivamente. A pressão descendente de um fortalecimento do dólar e as preocupações sobre a procura chinesa são compensadas pelo apoio da incerteza política nos Estados Unidos e no Médio Oriente. Curso inverso do gás natural na praça Ttf em Amsterdã. Os contratos de futuros do mês de agosto perderam 1,8% para 31,15 euros por MWh. O preço do metano é afetado pela quase paralisação da produção no Texas devido ao furacão Beryl, enquanto a desaceleração na China sugere menor consumo no país, com impacto positivo em termos de preços.
