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Italgas lança 2029 milhões de títulos 500

As indicações iniciais de preço são para um swap de 85 pontos base acima do midswap – A ação será precificada hoje.

A Italgas abriu os livros para a colocação de um título em euros. É um título sênior de valor máximo de 500 milhões, com vencimento em janeiro de 2029. As indicações iniciais de preço são para um swap de 85 pontos-base acima do midswap.

A Italgas possui rating Baa1 da Moody's, com perspectiva negativa, e BBB+, com perspectiva estável, da Fitch. A operação é administrada pelo Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, JP Morgan, Mediobanca, Société Générale e Unicredit. O título será cotado durante o dia.

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