A Banca Intesa Sanpaolo desenvolve um projeto dirigido a pequenas e médias empresas: trata-se de uma operação de emissão de títulos por PMEs que prevê uma posterior securitização através de uma série de notas destinadas a investidores institucionais.
“Nosso apoio às PMEs oferece uma nova ferramenta alternativa que, desenvolvida com sucesso graças a um parceiro como a ELITE, as ajuda a adquirir governança mais avançada e aumentar seu tamanho. A cesta de títulos é a nova proposta do Intesa Sanpaolo diversificada com base nas necessidades e possibilidades de emissão de empresas individuais, para acessar o mercado de capitais e também dar a conhecer aos investidores institucionais que nossas PMEs, precisamente por seu pequeno tamanho, não poderiam atingir individualmente ", comentou Stefano Barrese, chefe da Divisão Banca dei Territori do Intesa Sanpaolo.
O programa chama-se Intesa Sanpaolo Basket Bond e foi organizado em parceria com a Elite, plataforma internacional do London Stock Exchange Group, nascido na Itália em 2012, responsável por acelerar o crescimento de PMEs inovadoras. “Estamos satisfeitos que a Intesa Sanpaolo tenha escolhido a ELITE como parceira para esta primeira importante operação de financiamento alternativo, promovendo uma ferramenta inovadora para o aprimoramento de empresas virtuosas em nosso país”, comentou Luca Peyrano, CEO da Elite.
O programa está estruturado em várias parcelas e prevê a subscrição de obrigações no valor total de até 1 bilhão de euros e visa envolver cerca de 200 PMEs em toda a Itália.
As primeiras empresas a aderir ao projeto são Illiria Group, Sigma e Cittadini dell'Ordine Group: a Illiria emitiu um título de 10 milhões de euros, enquanto Sigma e Cittadini dell'Ordine emitiram um de 3 milhões de euros cada. As transacções actualmente em negociação ascendem a cerca de 70 milhões de euros.
A estruturação das transações é confiada ao Banca IMI, o banco de investimento do Grupo. Os títulos serão integralmente subscritos pelo Intesa Sanpaolo que, posteriormente, poderá colocar o risco no mercado.
