O pequeno é bonito, pelo menos na Bolsa onde, depois de Longino&Cardenal desembarcar com força na quarta-feira, hoje estreia a Esautomotion, empresa atuante no setor de componentes mecatrônicos de alta precisão para máquinas industriais, com sede operacional em Campogalliano, em a província de Modena. A empresa projeta, fabrica e comercializa sistemas CNC (Controle numérico computadorizado) capaz de fazer com que as máquinas-ferramenta executem um ciclo de trabalho sem qualquer intervenção humana. É mignon, mas longe de ser artesanal. Sua área é alta tecnologia e quer crescer, com foco na internacionalização.
O segmento escolhido é o Aim Italia, um mercado voltado para pequenas e médias empresas que querem investir justamente no seu crescimento. Um verdadeiro nicho de sucessos, também para a Borsa Italiana, já que no final de agosto, a Piazza Affari provavelmente poderá se orgulhar de um número de IPOs igual ao de todo o ano de 2017, graças ao AIM.
Para a Esautomotion, o que começa hoje é em todos os aspectos uma segunda vida, após o relançamento realizado pelos empresários milaneses Franco Fontana (presidente) e Gianni Senzolo (diretor-geral), que a assumiram após a liquidação em 2012, quando se chamava Esa Gv. O potencial estava lá e em poucos anos a empresa ganhou uma posição Volume de negócios em 2017 de 15,6 milhões de euros, com um crescimento de 23% face a 2016. São 50 colaboradores, as exportações valem cerca de 50% e o primeiro trimestre de 2018 já se revelou efervescente. Quanto ao caminho de listagem a oferta global, encerrada na segunda-feira, registrou demanda total recorde, quatro vezes superior à quantidade ofertada. O preço de colocação é de 2,90 euros por acção ordinária, o valor máximo do intervalo de preços, prevendo-se uma capitalização da empresa à data de início da negociação de cerca de 35 milhões e um free float de cerca de 31,1%.
Hoje, com o calouro, num certo sentido também o Bper faz a sua estreia, uma das blue chips na lista principal. De fato, pela primeira vez o banco modenês desempenhou o papel de coordenador global e conselheiro nomeado (nômade) da Esautomotion, uma espécie de patrocinador financeiro da empresa, responsável pelas relações com os investidores.
Este é o primeiro teste do Gabinete de Banca de Investimento criado em 2017 pelo Bper e confiada a uma equipa de operadores especializados. Além de acompanhar as empresas listadas, o ex-popular pode desempenhar o papel de agente de colocação, oferecendo instrumentos financeiros a investidores institucionais italianos e estrangeiros, bem como a clientes particulares. Ele também pode acompanhar as operações do mercado eletrônico de ações reservado para empresas com altas exigências e maior crescimento.
"Estamos particularmente satisfeitos por ter auxiliado uma empresa pela primeira vez em todo o processo de listagem na Bolsa de Valores - afirma Davide Vellani, responsável pelo Departamento de Negócios e Finanças Corporativas da Bper - acreditamos fortemente na possibilidade de oferecer serviços avançados na contexto da banca de investimento, à qual temos dedicado inúmeros recursos, criando um gabinete específico para este tipo de atividade”.
ATUALIZAÇÃO
Forte estreia no mercado AIM da Borsa Italiana para Esautomoção que, por volta das 10:05, marca uma valorização de cerca de 37,9% na zona do euro 4, com cerca de 300 ações transacionadas.
