Alta do petróleo bruto – impulsionada por Sanções dos EUA contra a Rússia – está impulsionando as compras de ações de petróleo hoje, permitindo um fechamento em alta nos mercados de ações europeus e impulsionando Wall Street para território positivoPor outro lado, alguns resultados trimestrais e a incerteza quanto ao desenvolvimento das relações entre os EUA e a China pesam sobre a balança.
As ações da Piazza Affari subiram 0,41%, para 42.381 pontos-base, apesar da queda de 14,12% no STM, que atingiu as estimativas para os primeiros nove meses, mas decepcionou com suas previsões de vendas para o quarto trimestre. Apoiando o mercado de ações estão Eni (alta de 3,04%), A2a (alta de 3,04%), Prysmian (alta de 2,9%), bens de luxo e ações aeroespaciais, enquanto os bancos apresentam desempenho misto.
Em outras partes do continente: Londres +0,6%; Frankfurt +0,15%; Amsterdã +0,82%; Madri +0,02%. Paris fechou em alta de 0,23%, pressionada de um lado pela STM, mas apoiada pela Kering (+8,71%), empresa controladora da Gucci, após um relatório trimestral "menos ruim" do que os analistas esperavam.
LEGI QUI RELATÓRIO DO MERCADO DE AÇÕES AO VIVO DE HOJE
Do outro lado do Atlântico, Wall Street começou com muita cautela, mas atualmente o Nasdaq (+0,56%) e o S&P 500 (+0,26%) estão em território positivo, enquanto o DJI está estável, com a IBM em queda (-4,56%). Os resultados da empresa de tecnologia superaram as estimativas do mercado, mas também revelaram uma desaceleração no crescimento de sua divisão estratégica de software em nuvem. O sentimento também foi afetado pela queda da Tesla (-3,92%), antes da divulgação dos resultados trimestrais das Sete Magníficas.
Alguns pesos pesados, como a Nvidia (+0,75%), apresentam bom desempenho, enquanto esta manhã os mercados de ações asiáticos foram atingidos por rumores de uma possível repressão dos EUA às exportações de software para a China em retaliação às restrições de Pequim à venda de terras raras no exterior. Esse cenário potencial foi confirmado pelo Secretário do Tesouro, Scott Bessent.
No cenário macro, as notícias da semana devem sair amanhã com os preços ao consumidor nos EUA, a última chance de avaliar os próximos movimentos do Fed antes da reunião de 29 de outubro, quando um novo corte de 0,25% na taxa de juros é esperado sem grandes preocupações.
Petróleo em alta em meio às sanções dos EUA (Índia e China unirão forças?). Ouro se recupera.
O petróleo bruto é a estrela da sessão de hoje, com forte alta após um longo período de estagnação em resposta às sanções dos EUA ao petróleo de Moscou. O governo Trump impôs novas restrições às duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, citando a "falta de comprometimento sério de Moscou com um processo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia".
Além disso, no meio da tarde, a Reuters, citando fontes familiarizadas com o assunto, noticiou que grandes empresas petrolíferas estatais chinesas suspenderam as compras de petróleo russo transportado por via marítima após os Estados Unidos imporem sanções à Rosneft e à Lukoil. E "a medida ocorre", escreveu a agência de notícias, "no momento em que as refinarias da Índia, a maior compradora de petróleo russo transportado por via marítima, estão prestes a cortar drasticamente suas importações de petróleo bruto de Moscou para cumprir as sanções americanas".
Nesse contexto, os contratos futuros de Brent e WTI para dezembro de 2025 valorizaram-se mais de 5%, atingindo US$ 65,93 e US$ 61,82 por barril, respectivamente. A perspectiva geopolítica mais sombria está contribuindo para a recuperação do ouro, após ganhos recentes terem levantado preocupações sobre o risco de uma bolha para o ouro.
O contrato futuro de ouro com vencimento em dezembro de 2025 subiu aproximadamente 2,5%, para US$ 4166,14 a onça (após atingir o pico acima de US$ 4171), enquanto o ouro à vista subiu 1,25%, para US$ 4149,91 a onça. A prata também apresentou forte recuperação, com o contrato de dezembro sendo negociado a US$ 49,018 a onça (+2,8%). No mercado de câmbio, o par euro-dólar permanece estável, cotado a US$ 1,161. O dólar, por outro lado, valorizou-se 0,4% em relação ao iene, para US$ 152,60.
Piazza Affari: Leonardo, Eles e Avio sobem.
O setor aeroespacial está em alta hoje em Milão, após o anúncio oficial do acordo da Leonardo (+1,66% no FTSE MIB) com a Airbus e a Thales para a criação de uma joint venture de satélites. Enquanto isso, o entusiasmo pela Avio (+0,8%) diminuiu gradualmente no setor após os acionistas da empresa aprovarem um aumento de capital de até € 400 milhões.
Em termos de proximidade setorial, a Eles (alta de 14,98%, para € 2,61) é uma empresa especializada em design e produção de equipamentos de teste de confiabilidade de semicondutores para os setores automotivo, de defesa, aeroespacial e de comunicações. Esse desempenho decorre do anúncio de uma contraproposta (a € 2,60 por ação) do fundo luxemburguês Xenon, uma resposta à oferta que o Mare Group havia lançado antes do verão, mas rejeitada como hostil pelo conselho de administração da Eles. As dez principais empresas por capitalização de mercado agora incluem, além da Loenardo, ações de empresas petrolíferas, incluindo a Saipem (alta de 1,34%), que estava volátil no dia da teleconferência com analistas após a divulgação dos resultados trimestrais.
As ações de luxo tiveram bom desempenho, com a Moncler subindo 2,85% e a Ferrari, 2,26%. Entre as ações financeiras, a Unipol liderou, com alta de 2,16%, mas seus bancos participantes, Bper (-2,03%) e Popolare di Sondrio (-1,55%), estão se aproximando do final da lista. O Unicredit, por outro lado, teve bom desempenho, com alta de 1,28%. Como mencionado, a Stm teve o pior desempenho, enquanto a Telecom Italia também caiu 2,93%, a Campari 1,69% e a Stellantis 1,32%.
Spreads estáveis
O mercado secundário fechou com pouca variação: o spread entre os BTPs de 10 anos e os Bunds de mesma duração permaneceu em 79 pontos-base, mesmo com os títulos apresentando um ligeiro aumento nas taxas para 3,38% e 2,58%, respectivamente. O OAT francês voltou a superar, fechando com um spread com o Bund de 80 pontos-base.
Em relação ao mercado primário de títulos italiano, a BTP Valore, aproximadamente 30 minutos antes do encerramento do quarto dia de oferta, recebeu propostas de € 2,24 bilhões, com base em quase 73 contratos. A demanda total — incluindo os recursos dos três dias anteriores de oferta — atingiu quase € 15,25 bilhões. A oferta se encerrará amanhã às 13h (a menos que o encerramento seja antecipado).
