Sisal vai pousar na Piazza Affari próximo 18 julho. O anúncio foi feito hoje pela empresa atuante no setor de jogos e serviços de pagamento, que lançou esta manhã o roadshow para a listagem, que terminará no dia 14 de julho.
O IPO da Sisal, conforme anunciado ontem, prevê uma oferta de 77,5 milhões de ações, equivalentes a 59,16% do capital, às quais mais 15% poderão ser acrescidos em caso de pleno exercício do greenshoe. O intervalo de preços estabelecido para o IPO situa-se entre os 6,30 e os 7,70 euros. O preço final será anunciado no dia 14 de julho, ao final do roadshow.
"A partir do ano que vem estaremos de volta ao lucro - ele disse Conrad Orsi, CFO da Sisal –. Os prejuízos dos últimos anos decorrem maioritariamente de eventos não recorrentes: em 2013 encerrámos um litígio com o Tribunal de Contas e pagámos uma multa de 73 milhões de euros mais encargos financeiros da sentença e em 2012 houve uma multa relativa ao incumprimento atingir determinados objetivos.
Em relação ao ano corrente, "no primeiro trimestre de 2014 ainda temos dívida alta - acrescentou o gerente -, com o IPO isso é reduzido e o perfil financeiro vai mudar e no segundo semestre teremos encargos financeiros menores . Em 2014 a perda será menor do que em 2013”.
Durante a coletiva desta manhã, Orsi especificou que "a queda de receita registrada nos últimos dois anos parou e o número voltou a crescer", tanto que "no primeiro trimestre o Ebitda é o maior do período na história da empresa".
Os volumes do segundo semestre, continuou Emilio Petrone, CEO da Sisal, serão "significativamente ajudados" pelo novo produto Winforlife Vinci Casa, que estará disponível para jogar a partir de amanhã, enquanto até o final do ano a empresa pretende comercializar o nova Superenalotto. “Achamos que estará pronto até o final de 2014”, concluiu Petrone.
