Sem ceder a definições enfadonhas, competição e inovação tecnológica são elementos intuitivamente interdependentes de qualquer contexto dinâmico de produção. O objetivo de emergir com sucesso em um ambiente competitivo estimula a inovação, a inovação aumenta as características competitivas do setor em que se origina. A ligação positiva é medida pelo aumento da produtividade dos fatores utilizados.
Nos anos mais recentes, nosso país tem sido um terreno infértil para essa relação, devido a políticas industriais incertas, se não ausentes, e às poucas "enzimas" introduzidas por investimentos estrangeiros. O tema da transformação digital do país começa agora a atrair o interesse de importantes operadores internacionais, impulsionados por uma política mais determinada do atual governo e pela perspetiva de que também a Itália se envolva massivamente neste processo de renovação.
O sistema bancário italiano também precisa se adaptar, como se pode deduzir do recente relatório anual da ABILAB, intitulado "Cenário e tendência do mercado de TIC para o setor bancário". Fazendo uma leitura crítica, as fragilidades que emergem são a fragmentação e a entrega a políticas autóctones, que nos impedem de apreender a inovação tecnológica em seu pleno desdobramento. Aqui estão alguns elementos que sustentam esta tese.
O Custo Total de Propriedade (TCO) anual da tecnologia de informação para o sistema bancário italiano ascendeu a 2014 mil milhões de euros em 3,7, um valor que, embora ligeiramente superior ao ano anterior, ainda é inferior ao de 2011, ano em que foi cerca de 4 bilhões. Alguns sinais positivos vêm da análise prospectiva, que, de qualquer forma, destaca a menor tendência dos bancos menores de aumentar os gastos com TI.
No montante total das despesas com TIC, o consumo e os investimentos não são facilmente distinguíveis, porque não há detecção industrial dos custos (e retornos) da automação tanto nas demonstrações financeiras quanto nos relatórios às autoridades.
As prioridades são identificadas pelos participantes no inquérito em até 38 atividades diferentes (um sinal inequívoco de dispersão), com prevalência para a desmaterialização de processos administrativos, para projetos de CRM, multicanal e oferta de serviços através da Internet . As iniciativas, ordenadas de acordo com o critério do retorno presumido dos gastos e do impacto no negócio, são quase inteiramente atribuíveis a aplicações front-end, para tornar a sua utilização mais apelativa para os utilizadores.
É desconcertante que a renovação das aplicações core banking não atraia muito nem os bancos nem os prestadores de serviços, embora seja reconhecido o seu alto impacto a médio prazo na mudança dos negócios.
Combinando esses achados com os de outras pesquisas, também há fragmentação no sourcing, com os grandes bancos concentrados em sistemas "in-house" (mas entre estes também há quem opte por sistemas mistos) e o restante da demanda terceirizada a sete terceirizados.
Em alguns grupos bancários, os diversos componentes adotam sistemas de TI de diferentes outsourcers, renunciando a políticas de governança unitária dos recursos tecnológicos. Mesmo os primeiros casos de bancos digitais estão se voltando para soluções tecnológicas autônomas em relação às matrizes, cujas plataformas são consideradas inadequadas para o gerenciamento dessa novidade.
Por fim, não faltam bancos menores que mantêm a governança dos sistemas dentro de si, subestimando os efeitos benéficos da terceirização. Relativamente aos subcontratantes, o volume de negócios anual total não ultrapassa mil milhões de euros e, nem mesmo do ponto de vista empresarial, surge um modelo de governação único, ainda que prevaleça a forma de consórcio: três fornecedores pertencem ao movimento de bancos cooperativos, testemunhando que a fragmentação dos serviços de TI também diz respeito a esse modelo bancário homogêneo.
Poucos outsourcers também oferecem serviços profissionais adicionais aos de TIC (como consultoria, treinamento, controles de conformidade e auditoria, serviços de pagamento), derivados dos ativos de informação gerenciados. A ausência de uma associação de classe também é sinal de fragmentação, para enfrentar problemas comuns, discutir as diretrizes da tecnologia e se apresentar conjuntamente às autoridades do setor.
E isto, não obstante estes assumirem desde o ano passado poderes de verificação direta do seu trabalho, em nome da fiscalização dos riscos operacionais e da qualidade dos dados produzidos. Essa fragmentação incentiva principalmente políticas competitivas baseadas em preços que, na presença de sistemas de TI depreciados, continuam garantindo margens positivas, mas ao mesmo tempo mostram pouca propensão a mudanças. As demonstrações financeiras dos outsourcers nos últimos anos evidenciam uma situação financeira favorável como prova da reduzida aptidão para novos investimentos, enquanto a falta de agregações em função de maiores economias de escala são presumivelmente atribuíveis a questões de governo societário.
Agora, se esta representação capta os pontos essenciais da situação, a questão passa para os fatores sobre os quais atuar, para um suporte informático adequado à recuperação do negócio bancário em Itália. O impulso reduzido de fatores endógenos direciona a atenção para os drivers externos de mudança. Estes são, por um lado, os regulamentos de supervisão, por outro, o interesse dos operadores estrangeiros que, a partir do relativo atraso do sistema bancário italiano, aproveitam as oportunidades de investimento.
No primeiro ponto, as iniciativas das autoridades nacionais, com base nas europeias e internacionais, a seguir referidas, devem traduzir-se em outras posições mais claras, com indicações em matéria de governação dos riscos operacionais atribuíveis à insuficiente evolução tecnológica , criando um contexto normativamente mais dinâmico de incentivos/desincentivos.
Especialmente na presença de fusões entre bancos, que ocorrerão em breve, a integração dos sistemas de TI do grupo deverá se tornar condição sine qua non, com métodos de implementação, prazos e custos incluídos nos respectivos planos industriais de fusão. A mesma linha deve ser seguida de imediato em relação ao grupo bancário cooperativo, desejado pela recente reforma.
O objetivo é afetar a produtividade bancária que se encontra reduzida e com elevado grau de dispersão em torno da média.
Só para dar uma ideia da situação, face ao valor de 11 milhões de euros de produto bancário por trabalhador, há bancos mais virtuosos que apresentam valores ainda superiores a 15 milhões e muitos que não chegam aos 5 milhões. É improvável que estes últimos tenham chances concretas de permanecer no mercado em condições tão ineficientes. O dado mais marcante do sistema continua sendo o número de agências bancárias por habitante (52 por 100.000), que nos coloca em primeiro lugar na Europa.
Em vez disso, o ponto representado pelo interesse dos operadores estrangeiros em nosso sistema deve resolver a questão da adaptação das plataformas às especificidades do contexto regulatório e operacional italiano, que até agora representou uma barreira real à entrada. Este problema pode ser respondido por escolhas de localização informática de sistemas internacionais tecnologicamente mais avançados (e por isso mais performáticos e flexíveis) às especificidades representadas, apenas a título de exemplo, por complexidades fiscais, por obrigações de reporte às autoridades do sector, ou por algumas métodos de negócios presentes apenas em nosso país.
Formas de colaboração com grandes fabricantes de sistemas de TI bancários, aos quais fornecemos conhecimento funcional de nossos complexos aparatos, podem abrir o mercado para soluções menos nativas e conseqüentemente menos caras, bem como tecnologicamente mais avançadas, como as chamadas arquiteturas orientadas a serviços estão no momento.
Algumas formas de parceria começam a surgir, como é o caso do acordo, divulgado nos últimos dias, entre a Oracle e a Cabel para um projeto conjunto de localização do core banking Oracle FLEXCUBE, já utilizado por 600 bancos em todo o mundo. O objetivo é preparar uma plataforma inovadora e flexível, já líder nos mercados internacionais, para contribuir decisivamente para o desafio da digitalização, renovando as principais aplicações de gestão, como conservatórias, contas à ordem, depósitos, créditos, pagamentos, contabilidade e assim por diante. em .
O coinvestimento também pode representar um método sustentável do ponto de vista econômico/financeiro, desde que as implicações sejam compreendidas também do ponto de vista organizacional, regendo adequadamente grandes projetos como os citados acima para cada outsourcer.
Além das vantagens que o sucesso de iniciativas semelhantes podem trazer para as partes diretamente envolvidas, a opção assume valor para todo o mercado bancário de TIC. Estamos, de facto, convencidos de que esta novidade pode ajudar a distinguir mais claramente o papel que as software houses, empenhadas na constante renovação tecnológica das plataformas, devem desempenhar do papel de prestadores de serviços, conhecedores dos requisitos funcionais e, portanto, das necessidades do sistema bancário.
As perspetivas serão então tanto mais sólidas quanto mais os prestadores de serviços nacionais souberem explorar os ativos de informação, produzidos e geridos de acordo com os melhores padrões da indústria informática, passando a uma oferta de serviços mais alargada e qualificada, em termos de consultoria para o governo do negócio bancário e a renovação da relação banco-cliente, nas suas necessidades cada vez mais complexas.
