O novo título de 8 anos lançado ontem pela Intesa Sanpaolo imediatamente se enche de pedidos. O banco liderado pelo CEO Carlo MessinaNa verdade, ele escolheu um expira em 2032 regressar ao mercado obrigacionista. O instituto colocou junto a investidores institucionais uma 1,5 mil milhões de euros em obrigações seniores não preferenciais, vindo coletar Pedidos de 4 bilhão. Mais detalhadamente, ele escreve Finanças de Milão, tratam-se de títulos com opção de resgate antecipado exercível pelo emitente após 7 anos, ou seja, 16 de setembro de 2031.
Bond Intesa Sanpaolo, detalhes da emissão
Portanto, a partir de 16 de setembro deste ano, os títulos vencerão juros taxa fixa igual a 3,85% pagável em parcelas anuais diferidas em 16 de setembro de cada ano a partir de 2025 até 2031. Caso o reembolso antecipado não seja exercido na data do resgate, o cupão será redeterminado a uma taxa variável e será igual à taxa Euribor a 3 meses acrescida de 148 pontos base.
Bond Intesa Sanpaolo, pico de pedidos do título
A questão, sublinha ainda Mf, despertou grande interesse dos investidores, arrecadando ordens de mais de 1,5 mil milhões na primeira hora de lançamento e atingindo um pico de mais de 4,3 mil milhões com 230 investidores fechando a carteira de ordens (68% gestora de fundos, 12% seguros e fundos de pensões, 7 % instituições oficiais, 7% fundos hedge e 6% bancos). Quanto à distribuição geográfica, a maior parte foi feita por Reino Unido com 30%, logo atrás do Brasil (23%) seguido – com 16% – pelo tríptico Alemanha-Áustria-Suíça, 9% oItália, 6% Singapore, 5% o Benelux, 5% o Espanha e 4% eu Países nórdicos.
Os bancos que participaram da colocação foram, além da divisão Imi Cib do Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, BofA Securities, Santander, Société Générale, Ubs e Unicredit.
Vale lembrar que o último número do Intesa Sanpaolo data de abril de 2024: foi um título de parcela dupla (um com taxa variável de 3 anos e um verde de taxa fixa de 6,5 anos) de 2 bilhões que arrecadou encomendas globais por mais que o dobro do montante: 5 mil milhões.
