O adeus aos hidrocarbonetos já é velho. Agora os gigantes do sector só pensam em expandir as suas carteiras com operações multibilionárias que fortaleçam a sua posição num sector que, com as guerras em curso, se tornou ainda mais central para a economia mundial do que antes.
E é neste contexto que se dá a operação Chevron. O grupo petrolífero californiano assinou de facto um acordo definitivo com Hess Corporation adquirir todas as ações em circulação da empresa por meio de uma transação com todas as ações avaliada em 53 mil milhões de dólares, ou US$ 171 por ação. Este é o segundo grande negócio no sector petrolífero dos EUA nas últimas semanas. No passado dia 11 de outubro A Exxon Mobil anunciou oficialmente a aquisição da Pioneer Natural Resources, por 59,5 mil milhões de dólares, naquela que se tornou a maior aquisição de 2023 e a maior para a empresa desde o acordo de 1999 em que se fundiu com a Mobil (neste caso a operação foi de 81 mil milhões de dólares).
O acordo entre Chevron e Hess
Com base no que se espera, Os acionistas da Hess receberão 1,0250 ações da Chevron para cada ação de Hess. O valor total da empresa, incluindo dívida, da transação é de até US$ 60 bilhões. O preço da operação, igual a 171 dólares por ação, representa um bônus de 10,3% com base na média de fechamentos de Hess nos últimos 20 dias antes de 20 de outubro de 2023.
Por meio de nota, a Chevron explicou que a contraprestação pela aquisição está estruturada usando, por 100% das ações constituem o capital da Chevron. No geral, após a conclusão da transação, a Chevron emitirá aproximadamente 317 milhões de ações ordinárias. O valor total da empresa de US$ 60 bilhões inclui a dívida líquida e o valor contábil das participações minoritárias. A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração das duas empresas e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2024.
Caberá agora aos acionistas da Hess dar luz verde à operação. Então, obviamente, outras aprovações regulatórias e aquelas condições habituais de fechamento terão que vir.
Da Guiana ao Bakken: o negócio lucrativo de Hess
A aquisição da Hess, aponta a Chevron, fortalece e diversifica o já grande portfólio da Chevron. Por meio de nota, a gigante norte-americana explica que o Bloco Stabroek na Guiana trata-se de um ativo extraordinário, com margens de caixa líderes do setor e baixa intensidade de carbono, que deverá proporcionar um crescimento da produção na próxima década. As atividades de Hess são Cozimento adicionar outra posição de liderança em xisto nos EUA às operações DJ e da Bacia Permiana da Chevron e fortalecer ainda mais a segurança energética do país.
Espera-se que a empresa combinada aumente a produção e o fluxo de caixa livre mais rapidamente e por um período mais longo do que a atual orientação de cinco anos da Chevron. Além disso, John Hess, CEO da Hess, deverá ingressar no conselho de administração da Chevron.
