Unicredit anuncia el lanzamiento de un Bono subordinado de nivel 2 con vencimiento en 10 años, reembolsable después de las cinco.
El banco encomendó la colocación de la emisión a un pool de bancos integrado por Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Société Générale y UBS, además del propio Unicredit.
El título tiene un . esperado de Baa3 de Moody's, BB+ de S&P y BBB- de Fitch.
Los primeros indicios de precio para la emisión de referencia, están 265 puntos básicos por encima del midswap.
Mientras tanto, aproximadamente una hora y media después de la apertura, la acción en la bolsa de valores de Unicredit rinde un 1,36% en la cotización principal de Piazza Affari, a 11,30 euros.
En los mismos minutos, el Ftse Mib viaja en rojo en aproximadamente un punto porcentual.
ACTUALIZACIÓN
Unicredit ha fijado el importe de la emisión en 1,25 millones de euros. Las órdenes, al cierre de los libros, alcanzaron los 3 millones de euros y permitieron reducir el yield spread, respecto al midswap, hasta los 240 puntos básicos desde los 265 iniciales.
