Terna e Ubi han puesto en el mercado dos bonos verdes de 500 millones de euros cada uno, ambos destinados a inversores institucionales.
El plazo del bono emitido por empresa que gestiona la red eléctrica es por siete años, con fecha límite fijada para el 10 de abril de 2026. La demanda es muy alta, superando la oferta en unas siete veces.
Se pagará un cupón del 1,000% sobre el bono. El bono se emitirá a un precio del 99,886%, con un diferencial de 78 puntos básicos sobre la tasa midswap y un diferencial indicativo de aproximadamente 100 puntos básicos inferior al BTP de la misma duración. El coste efectivo para Terna de la emisión es, por tanto, igual al 1,02% frente a un coste medio global de la deuda del Plan consolidado igual al 1,6%.
Para el bono verde de Terna, se presentará una solicitud de admisión a cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
La acción ha sido calificada BBB+ por Standard and Poor's, Baa2 por Moody's y BBB+ por Fitch. La emisión de bonos fue colocada por un sindicato de bancos integrado por Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander y Unicredit.
En cuanto a su lugar El bono verde de Ubi, el título tiene un vencimiento a cinco años y, explica el Banco, refinanciará una cartera seleccionada de financiación de proyectos (0,5 millones de euros de un total de 1,3 millones) en los sectores de energías renovables, centrada fundamentalmente (86%) en energía solar y eólica.
Ubi publicará un informe sobre la asignación de recursos y sobre los beneficios ambientales generados por los proyectos financiados cada año, durante toda la vigencia del bono.
La demanda, proveniente de alrededor de 150 inversores, alcanzó los 1,5 millones de euros, de los cuales el 73 % del extranjero, principalmente de Francia (35 %), Alemania/Austria (13 %), los países nórdicos (12 %), Reino Unido/Irlanda (6 %) y España/Portugal (5 %). Predomina la suscripción por fondos (68%).
El cupón fijo del 1,5% se pagará vencido el 10 de abril de cada año a partir de 2020.
"Este número inaugural - explica Victor Massiah, director gerente del grupo - representa un paso más en la búsqueda de una estrategia corporativa que sea cada vez más inclusiva en temas de sostenibilidad".
