Snam ha lanzado una nueva emisión de un bono de tasa fija, con vencimiento en 2026, por un monto de referencia en el marco del Programa Emtn, reservado para inversores institucionales y destinado a un posible canje de bonos.
Esta mañana, 10 de octubre, Bnp Paribas también lanzó una oferta de compra sobre bonos ya emitidos por la empresa San Donato Milanese por un monto objetivo de hasta 2 mil millones de euros, en los términos y condiciones contenidos en el Tender Offer Memorandum de fecha 10 de octubre de 2016 .
Volviendo al nuevo bono, este último será destinado, aún no se sabe si en parte o en su totalidad, a un canje con los bonos que Bnp Paribas haya podido comprar con la Oferta Pública de Adquisición.
La transacción, se lee en una nota, permite a Snam continuar en el camino de optimizar la estructura de la deuda y mejorar continuamente el costo de capital, en línea con sus objetivos, también considerando la evolución de la deuda debido a la separación de Italgas de Snam.
Las características de los nuevos bonos lanzados por la compañía lombarda ven el monto de referencia, el vencimiento en octubre de 2026 y las indicaciones iniciales de precio de intercambio medio + 65-70 puntos básicos. Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mufg, Smbc Nikko y Societe General organizan y gestionan la colocación, como bookrunners y coadvisors.
En este contexto, en Piazza Affari, la acción de Snam ganó un 0,5% a 4,648 euros.
