Pirelli anuncia que hoy ha colocado una emisión de bonos "Floating Rate Note" por valor de 200 millones de euros con vencimiento en septiembre de 2020. La emisión de bonos, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, permite pagar la deuda existente por un monto equivalente, optimizando aún más la estructura financiera de la empresa al reducir el costo de la deuda.
El préstamo de bonos, que cotiza en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, tiene las siguientes características:
- emisor: Pirelli & CSpA
- garante: Pirelli Tire SpA
- importe: 200 millones de euros
- fecha de liquidación: 26 de marzo de 2018
- fecha de caducidad: 26 de septiembre de 2020
- cupón: Euribor 3m + 0,70%
- precio de emisión: 100%
- precio de redención: 100%
Con la transacción de hoy, los préstamos de bonos emitidos dentro del alcance de la autorización del consejo de la
diciembre de 2017 por 1 millones de euros – bajo el programa senior no garantizado de EMTN por un total de 2
mil millones de euros – ascienden a un total de 800 millones de euros.
