Boda en el petróleo italiano: Api, anonymous petroli italiana SpA, una petrolera italiana activa en los sectores de refinación de petróleo y distribución de combustibles, firmó el viernes un acuerdo vinculante con ERG SpA y Total Marketing Services SA destinado a adquirir el 100% de las acciones de TotalErg Spa.
Si la red de distribuidores de combustibles y los activos de refinación se vendieron a API (en esta empresa conjunta Erg tenía el 51% y Total el 49%), la otra mitad del trato se refiere al final de la empresa conjunta con Erg en lubricantes, con la compra por la mayor francesa del 51% en manos de la empresa italiana. Total destaca que “el mercado de lubricantes ofrece perspectivas de crecimiento satisfactorias”.
La cantidad total que Erg recibirá el valor patrimonial de la transacción equivalente a 273 millones. En esta cifra se incluyen los dividendos extraordinarios repartidos por TotalErg por un total de 71 millones y un componente diferido de 36 millones, regulados por un 'vendorcreditacuerde' con vencimiento a cinco años y medio, suscrito con Api.
Comentando la transacción, el CEO de Erg, Luca Bettonte, explica que la venta es "coherente con nuestra estrategia y nuestro papel como productores de energía verde, nos permite fortalecer aún más nuestra capacidad financiera para continuar nuestro camino de crecimiento en renovables”.
La operación con API que incluye más de 2.600 estaciones de servicio de la red TotalErg, el hub logístico de Roma y el 25,16% de la refinería de Trecate (NO) – señala la nota de prensa que anuncia la operación – permitirá a la familia del Grupo Brachetti Peretti consolidar su posición en el sector petrolero downstream italiano.
El nuevo grupo tendrá más de 5000 puntos de venta en todo el territorio nacional, de la actividad de las refinerías de Falconara Marittima (AN) y Trecate, y de una logística distribuida tanto en el mar Tirreno como en el mar Adriático. Con base en los resultados agregados de 2016, el nuevo grupo lograría un facturación de aproximadamente 6 mil millones de euros.
“Estamos muy satisfechos con el resultado positivo de esta operación fuertemente italiana. Una operación industrial que tiene un carácter estratégico tanto para nuestro Grupo, que fortalece su posición en el mercado y su capilaridad en el territorio nacional, como para la evolución futura de todo el sector italiano de combustibles y movilidad”, declaró Ugo Brachetti Peretti, presidente de api. . "La adquisición nos permite alcanzar la dimensión productiva, logística y comercial necesaria para continuar con nuestra estrategia de desarrollo que tiene al cliente en el centro: queremos estar junto a los italianos allí donde necesiten energía y servicios para moverse, con una oferta cada vez más amplia e innovadora y ventajoso.”
“Es un nuevo paso importante para nuestro grupo y para nuestra familia”, comentó el presidente y director general de api holding, Ferdinando Brachetti Peretti. “Esta adquisición nos fortalece en un mercado en el que estamos presentes desde hace más de 80 años, confirmando nuestra confianza e interés en invertir en nuestro país llevando nuestros valores a los italianos”.
La efectividad de la transacción, cuyo cierre se espera para el 31 de enero de 2018, está sujeta a la aprobación de Antimonopolio.
En la adquisición, UniCredit actuó como asesor financiero de api. UBI Banca y Banco BPM apoyaron a api como asesor financiero conjunto en la definición de la estructura de capital del grupo y la estructuración del préstamo. El estudio Bonelli Erede asistió a api como asesor legal.
