banco de mps ha colocado con éxito un Bono subordinado Tier 2 de 300 millones de euros. la emisión, a tipo fijo y con vencimiento a 10 años, estaba reservado para inversores institucionales y recibió Pedidos por unos 600 millones por más de 100 operadores.
Debido a la fuerte demanda, el rendimiento, inicialmente indicado en el rango de 11,00 -11,50%, fue llevado a un nivel final igual a 10,50%.
El valor se distribuyó a varios tipos de inversores institucionales, como administradores de activos (56,7 %), fondos de cobertura (17,2 %), bancos/bancos privados (15,8 %) y otros (9,5 %).
En cuanto al desglose geográfico, la mayoría de los inversores procedían del Reino Unido e Irlanda (53,5%), seguidos a distancia por Suiza (11,2%), Francia (8,2%), Italia (7,3%), países nórdicos (5,7%). Alemania-Austria (4,6%) y otros países (9,7%).
El bono, emitido bajo el programa BMPS Euro Medium Term Notes, cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
La calificación esperada es Caa2 de Moody's y CCC+ de Fitch.
JP Morgan y Mediobanca actuaron como Global Coordinator y Joint Bookrunner, asistidos por Barclays, MPS Capital Services y UBS como Joint Bookrunner.
