El rompecabezas está completo. Ayer por la noche, el Ministro de Hacienda, Pier Carlo Padoan, firmó el decreto sobre la restauración de los antiguos tenedores de bonos subordinados de Monte dei Paschi. Poco después llegó también el registro por parte del Tribunal de Cuentas.
Dos pasos que permitieron dar el pistoletazo de salida oficial a las amortizaciones de los antiguos ahorradores que, tras suscribir 2,1 millones de euros del bono en 2018, sufrieron la conversión forzosa del bono en acciones por el ya famoso “reparto de la carga” aplicado para tratar para salvar el instituto toscano. La oferta de canje comenzó esta mañana, con un día de retraso, y se extenderá hasta las 16.30:20 horas del 2017 de noviembre de 24. La fecha de liquidación de la oferta será el 2017 de noviembre de XNUMX.
El Ministerio de Economía (MEF), nuevo accionista mayoritario del banco sienés, comprará esas acciones a cambio de un nuevo bono más garantizado y, con ello, pasará del 52,2% actual a casi el 67,76% del capital social MPS
Entrando en detalle, en base a lo comunicado por la Banca di Rocca Salimbeni, la oferta se dirige «a los titulares de las acciones ordinarias (código ISIN IT0005276776) derivadas de la conversión del préstamo de bonos subordinados denominado “€2.160.558.000 Variable rate Subordinated Upper Tier II 2008 – 2018” (Código ISIN IT0004352586)».
La transacción se refiere a 237,69 millones de acciones, correspondientes al 20,84% del capital social de MPS. La audiencia potencial ronda los 40 ahorradores
Los antiguos bonistas que decidan incorporarse recibirán un bono senior en lugar de las acciones derivadas de la conversión, que se emitirá por un importe máximo de 1,5 millones de euros, con una valoración de las acciones algo inferior a 6,5 euros.
El nuevo bono tendrá un rendimiento en línea con el de los bonos no subordinados del banco actualmente en el mercado. Fecha límite: 15 de mayo de 2018.
