Fuerte demanda de la bono de cinco años lanzado esta mañana por Italcementi: al cierre de los libros, de hecho, se registraron pedidos por aproximadamente 2 mil millones de euros contra un monto de emisión establecido por la compañía en 350 millones.
La buena respuesta del mercado hizo que, en consecuencia, la prima se redujera: el cupón que, según los últimos cálculos, debería situarse en el rango entre el 6,30% y el 6,40%, por debajo de la indicación inicial, en la zona del 6,50%.
La emisión, que se espera sea colocada por la tarde, estuvo a cargo de Banca IMI, Bnp Paribas, Credi Agricole Cib, Natixis y UniCredit. El rating de Italcementi es Ba2 con perspectiva negativa en Moody's y BB+, con perspectiva estable, en S&P's. Por la mañana, las acciones de la compañía perdían un 1,12% hasta los 4,432 euros por acción.
