Intesa Sanpaolo ha puesto en marcha un emisión de doble enlace mayores por un total de 2,5 millones destinados exclusivamente a los mercados de EE. UU. y bonos. Así lo comunicó el banco, precisando que se trata de dos bonos a tasa fija emitidos bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo de EE.UU. de Intesa Sanpaolo: el primero, con vencimiento a 3 años, por 1,5 millones de dólares; el segundo, a 10 años, por mil millones de dólares.
En cuanto al bono a tres años, el cupón semestral, pagadero a plazo vencido el 13 de enero y el 13 de julio de cada año a partir del 13 de julio de 2014 hasta su vencimiento, es del 2,375% anual (primer cupón corto a partir del 14 de enero de 2014 como del 13 de julio de 2014). El precio de reoferta se fijó en 99,636 %, el rendimiento al vencimiento es 2,502 % anual y el diferencial total para el inversor es igual al rendimiento de un bono del gobierno de EE. UU. a 3 años + 175 puntos básicos por año.
En cuanto al bono a diez años, el cupón semestral, pagadero vencido el 12 de enero y el 12 de julio de cada año a partir del 12 de julio de 2014 hasta su vencimiento, es igual al 5,25% anual (primer cupón corto desde el 14 de enero de 2014 como del 12 de julio de 2014). El precio de reoferta se fijó en 99,348 %, el rendimiento al vencimiento es 5,335 % anual y el diferencial total para el inversor es igual al rendimiento de un bono del gobierno de EE. UU. a 10 años + 240 puntos básicos por año.
La fecha de liquidación de ambos valores es el 14 de enero de 2014. Las denominaciones mínimas para las emisiones son de $200 y $1.000 adicionales. Las empresas líderes encargadas de distribuir los valores son Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse y JP Morgan Securities Inc. Las calificaciones asignadas a la deuda senior a largo plazo de Intesa Sanpaolo son Baa2 por Moody's, BBB por Standard & Poor's, BBB+ por Fitch y A (bajo) de Dbrs.
A media mañana, la acción de Intesa ganaba unos tres puntos porcentuales en Piazza Affari.
