Banca Intesa Sanpaolo está inmersa en un proyecto dirigido a las pequeñas y medianas empresas: se trata de una operación de emisión de bonos por parte de pymes que prevé una posterior titulización a través de una serie de pagarés destinados a inversores institucionales.
“Nuestro apoyo a las pymes proporciona una nueva herramienta alternativa que, desarrollada con éxito gracias a un socio como ELITE, les ayuda a adquirir una gobernanza más avanzada y aumentar su tamaño. El bono cesta es la nueva propuesta de Intesa Sanpaolo diversificada en función de las necesidades y posibilidades de emisión de las empresas individuales, para acceder al mercado de capitales y también darse a conocer ante inversores institucionales a los que nuestras pymes, precisamente por su pequeño tamaño, no podrían llegar individualmente. ", comentó Stefano Barrese, jefe de la División Banca dei Territori de Intesa Sanpaolo.
El programa se llama Intesa Sanpaolo Basket Bond y fue organizado en colaboración con Elite, la plataforma internacional del London Stock Exchange Group, nacida en Italia en 2012, que se encarga de acelerar el crecimiento de las pymes innovadoras. “Nos complace que Intesa Sanpaolo haya elegido a ELITE como socio para esta primera operación importante de financiamiento alternativo, promoviendo una herramienta innovadora para la potenciación de empresas virtuosas en nuestro país”, comentó Luca Peyrano, CEO de Elite.
El programa está estructurado en varios tramos y prevé la suscripción de bonos por un importe total de hasta 1 200 millones de euros y tiene como objetivo involucrar a unas XNUMX PYME en general en toda Italia.
Las primeras empresas en sumarse al proyecto son Illiria Group, Sigma y Cittadini dell'Ordine Group: Illiria ha emitido un bono de 10 millones de euros, mientras que Sigma y Cittadini dell'Ordine han emitido uno de 3 millones de euros cada una. Las transacciones actualmente en negociación ascienden a aproximadamente 70 millones de euros.
La estructuración de las transacciones está encomendada a Banca IMI, el banco de inversión del Grupo. Los bonos serán íntegramente suscritos por Intesa Sanpaolo que, posteriormente, podrá colocar el riesgo en el mercado.
