Scouting Group, a través de la empresa Scouting Capital Advisors SpA, apoyó a CBC Group, con la empresa Cherry Bay Capital Srl, la oficina de inversión privada del grupo, en la ejecución junto a un grupo de inversores calificados de un club deal a favor de Tecnomatic SpA. Este último es líder internacional en el diseño, desarrollo e industrialización de sistemas de bobinado para estatores dedicados a coches eléctricos a través de los denominados horquilla, así como alternadores y generadores más tradicionales para transmisión tradicional.
La operación implica un inversión total de 17,5 millones de euros, parte de los cuales en la compra de acciones ya emitidas, parte en un aumento de capital con la suscripción de una participación minoritaria y parte mediante la suscripción de un préstamo de bonos convertibles. El mercado de electrificación automotriz (según McKinsey el mercado mundial de vehículos eléctricos creció a una CAGR del 59% entre 2014 y 2018 alcanzando los 2 millones de vehículos vendidos y solo los principales OEM lanzarán 400 nuevos vehículos eléctricos para 2023) contempla la adopción por parte de los principales fabricantes de automóviles de tecnología de horquilla como estándar de referencia.
En este escenario, gracias al liderazgo logrado por la empresa a través de inversiones continuas y sustanciales en investigación y desarrollo y la ventaja competitiva lograda también gracias a los importantes activos de patentes, Tecnomatic se sitúa en una posición de gran ventaja competitiva. La inversión en el club deal, destinada a aumentar aún más las inversiones en capacidad de producción, permitirá a la Compañía aprovechar oportunidades de crecimiento al superar los datos históricos ya adquiridos que supusieron un valor de producción de alrededor de 2018 millones de euros durante el bienio 2019 y 30 euros con un Ebitda Margin Adj superior al 20% y una excelente capacidad de generación de caja.
Con estas premisas, la inversión pretende consolidar el liderazgo internacional de la compañía apoyando la expansión orgánica a través de la construcción de una nueva planta de producción y el crecimiento a través de líneas externas a través de operaciones de adquisición parcialmente ya identificadas.
