Generali colocó ayer un bono subordinado de 850 millones de euros. La emisión, dirigida a inversores institucionales, recibió pedidos de unos 270 inversores por un total de más de 2,4 millones (equivalente a 2,8 veces el objetivo inicial). La operación tiene por objeto la refinanciación de la deuda subordinada del Grupo con fecha de primer vencimiento en 2017, amortización anticipada sujeta a la autorización previa del IVASS, por un importe de 869 millones de euros.
La emisión atrajo un fuerte interés de los inversores extranjeros, que representaron alrededor del 83% de los pedidos realizados. En concreto, el 31% de la colocación estaba destinada a inversores británicos e irlandeses, el 17% a inversores italianos, aproximadamente un 11% a inversores franceses, un 15% a inversores alemanes y un 4% a inversores del norte de Europa. También hubo interés de inversores asiáticos.
