Enel colocó ayer en el mercado europeo una emisión de bonos multitramos, destinados a inversores institucionales, por un importe total de 2.250 millones de euros.
La emisión se llevó a cabo en ejecución del acuerdo del consejo de administración de 16 de junio en el marco del programa Global Medium Term Notes. La operación fue realizada por un sindicato de bancos formado por Barclays, Bnp Paribas, Banca Imi, BBVA, Banco Santander, Deutsche Bank y Unicredit como co-bookrunners y recibió suscripciones por un importe superior a 12 millones de euros.
La operación se estructuró en dos tramos: 1.250 millones de euros a un tipo del 4,625% con vencimiento el 24 de junio de 2105; 1.000 millones de euros a una tasa del 5,750% con vencimiento el 24 de octubre de 2018.
