Esta mañana Enel dio a conocer las indicaciones para la orientación del nuevo bono híbrido anunciado ayer. Así lo ha informado el servicio Ifr de Thomson Reuters, precisando que el tramo en euros será igual a mil millones y ofrecerá una rentabilidad del 5,125% tras un rango inicial de 5,25%-5,375%.
La demanda – informa de nuevo una fuente según Ifr – alcanzó los seis mil millones. Para el tramo en libras esterlinas, el importe se fijó en 500 millones tras un anuncio inicial de 450 millones y la rentabilidad en el 6,75% frente al rango inicial del 6,875%-7%.
La cartera de pedidos, de nuevo por la parte en moneda británica y según Ifr, alcanzó los 4,5 millones. Enel tiene la calificación 'Baa2' de Moody's, 'BBB' de Standard & Poor's, 'BBB+' de Fitch. La transacción forma parte de un programa de emisión de deuda subordinada por un valor total de 5 millones de euros.
