Enel ha colocado 1,25 millones de euros con un bono verde, es decir, un bono para financiar proyectos de energías renovables y tecnologías limpias. Según se ha podido saber, las solicitudes del bono a 7 años ascendieron a aproximadamente 2,9 millones de euros en total. El bono, colocado a 70 puntos básicos por encima de la tasa midswap frente a indicaciones iniciales de 85-90 puntos básicos, pagará un cupón anual del 1%. La fecha límite es septiembre de 2024.
En la operación de colocación participaron 11 bancos en el papel de bookrunners: Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Smbc Nikko y Unicredit.
Enel precisa que la amortización está prevista en una sola cuota al vencimiento el 16 de septiembre de 2024 y el pago de un cupón a tipo fijo del 1% pagadero anualmente a plazo vencido en septiembre a partir de septiembre de 2017. El precio de emisión se fijó en el 99,001% y el rendimiento efectivo al vencimiento es de 1,137%.
La fecha prevista para la liquidación de la emisión, añade Enel, es el 16 de enero de 2017 y se espera que el bono verde cotice en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda y en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y que se le asignará una calificación en línea con la de Enel.
La operación, prosigue la nota, ha captado suscripciones por un importe en torno a los 3 millones de euros, con una importante participación de Inversores Socialmente Responsables (ISR) lo que permite al grupo Enel diversificar aún más su base inversora. El producto neto de la emisión se utilizará para financiar los denominados proyectos verdes elegibles del Grupo Enel identificados y/o por identificar.
En particular, recuerda la nota, la categoría de proyectos verdes elegibles incluye, a modo de ejemplo, proyectos para el desarrollo, construcción y repotenciación de plantas de generación a partir de fuentes renovables; desarrollo de redes de transmisión y distribución, así como la implementación de redes inteligentes y medidores inteligentes.
La operación, añade la nota, está en línea con la estrategia financiera del grupo delineada en el plan estratégico 2017-2019, que contempla la refinanciación de 12,4 millones de euros también a través de la emisión de bonos verdes como instrumentos destinados a financiar proyectos funcionales a la transición hacia la "economía baja en carbono".
