Podría ser el momento adecuado. Atenas ha enviado al Eurogrupo el ansiado plan de 12 millones sobre el que las instituciones europeas se pronunciarán el fin de semana. El camino está plagado de dificultades pero "las perspectivas de un acuerdo - dice una nota de JP Morgan - están mejorando".
También llegan buenas noticias desde Shanghái: tras una semana de terror, las listas, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno para defender el mercado, se recuperan. En este contexto, los mercados se encaminan hacia una sesión alcista.
CHINA METE AL OSO EN PRISION. SALE POR LA CALLE WALL STREET
Fuertes rebotes de los índices Shanghai e Shenzhen, con incrementos de entre el 5 y el 6%. Fue decisiva la inyección de liquidez pero, sobre todo, la prohibición a los accionistas con acciones de una sociedad superior al 5% de vender valores durante los próximos seis meses. Un movimiento poco ortodoxo pero popular entre los 50 millones de chinos que poseen acciones A.
香港 recupera un 1,9%, cerca de la mitad de lo perdido el "Miércoles Negro". Más débil Tokio (+0,4%): pesa mucho la evolución negativa del consumo, como demuestran los decepcionantes datos de Fast Retailing, líder del sector retail.
También recupera altura Wall Street: el índice Dow Jones recuperó un 0,19%, el S&P 500 cerca de un 0,5% y el Nasdaq un 0,26%. Las señales que hacen menos probable una subida de tipos se multiplican: las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo aumentaron en 15 hasta las 297, muy por encima de las 277 previstas por el consenso.
Il fmi revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento para 3,3 hasta el 3,4% (frente al 2015%), efecto de la contracción del PIB estadounidense en el primer trimestre, que también frenó la situación económica de Canadá y México.
los precios de los aceite: El Brent sube un 3,1% hasta los 58,82 dólares el barril y el Wti, tras perder un 13% desde el 30 de junio, sube 1,13 dólares hasta los 52,78 dólares. Las negociaciones sobre la central nuclear iraní han entrado en la fase decisiva, pero el cierre durante la jornada parece improbable.
EUROPA CANCELA LOS EFECTOS DEL NO. MILÁN +3,5%
Las Bolsas europeas han borrado los efectos del gran temor generado por la victoria del no en el referéndum griego del pasado domingo. Piazza Affari, la más castigada, lidera el rebote de las listas, dispuesta a apostar por enésima vez al final feliz de la tragedia griega. En Milán, el índice FtseMib subió ayer un 3,5%, la Bolsa de París ganó un 2,5%, Frankfurt +2,4%, Madrid +3%.
EL SPREAD POR DEBAJO DE 150 BP. HOY EL BOT DE LA SUBASTA
El BTP también se fortaleció, cotizando a un rendimiento del 2,17% desde el 2,21% de ayer. Los diferenciales bajan a 144 (-9 puntos básicos), veinte menos que los niveles alcanzados el lunes, tras la votación en Atenas. Hoy se realizará la subasta de Bots a 12 meses, por un importe de 6,5 millones, primer acto de las ofertas de mitad de mes. En el mercado gris, la acción cotizaba al final de la mañana en la zona del 0,162%, en máximos de subasta desde febrero pasado. Pero la atención se centra en los plazos más largos: el lunes 13 se subastarán un total de entre 5,25 y 7,5 millones de BTP a 3, 7, 15 y 30 años. Para cada uno de los dos bonos extralargos, la oferta es de hasta 1,5 millones.
ATENAS VENDE IVA, PENSIONES Y DEFENSA A CAMBIO DE FONDOS
Las propuestas de Grecia llegaron a Bruselas el jueves por la noche. Hoy, en un clima que se volvió incandescente por el agotamiento de los suministros de efectivo en los cajeros automáticos, el Parlamento griego tendrá que decidir, en la práctica, si evitar o no el incumplimiento. Parte de Siryza está en contra del acuerdo, pero los votos necesarios podrían salir de la oposición, que ayer estuvo en contacto con Bruselas.
Entre las medidas propuestas, la bonificación del IVA en las islas para 2016, un tipo aumentado al 23% para restauración y catering, y al 13% para hostelería. Recortes a las pensiones y al presupuesto de defensa. Grecia, a cambio de las reformas propuestas, pide a los acreedores 53,5 millones para honrar préstamos hasta junio de 2018 y también pide revisar el objetivo principal de superávit para los próximos 4 años.
Los primeros signos de voluntad para revisar las condiciones de la deuda provienen de Alemania. Un acuerdo in extremis parece posible: el Eurogrupo se celebrará el sábado a las 15 horas, la Eurocumbre y el Consejo Europeo el domingo.
BANCOS EN RECUPERACIÓN: GRECIA COSTE 17%
En Europa, el índice Stoxx del sector Banca subió un 2,8%, Seguros un +2,7%. Según SocGen, los bancos italianos representan una forma efectiva de apostar por el resultado positivo del juego griego.
Un informe del instituto confirmó el juicio sobreponderado en el sector, explicando que "el rendimiento superior de los bancos italianos que comenzó a principios de 2015 se detuvo el 26 de junio, cuando Tsipras convocó un referéndum para votar a favor o en contra de las condiciones de los acreedores". En menos de dos semanas, las acciones de los bancos italianos que cubrimos han caído una media del 17 %”. Por lo tanto, la renta variable ha vuelto a niveles atractivos.
En comparación con el pasado, el riesgo de contagio de la crisis griega a los sistemas bancarios europeos de la periferia del euro, incluida Italia, es menor, pero no se ha eliminado por completo, dice un informe de la agencia de calificación Moody's.
En este contexto, MontePaschi recuperó su participación desde los mínimos (+5,7%). Intesa (+4,6%), Unicredit (+4,3%), Banca Pop.Milano (+4,8%) también volvieron a subir. Ubi gana un 5,6%. Los seguros y la gestión de activos también fueron positivos: Generali +3,5%, UnipolSai +3,6%. Mediolanum sube un 4,6%, Anima +4,3%, Azimut +3,4%.
Eni (+3,6%) aprovechó la recuperación de los precios del crudo. Pero en la lista destaca la caída de Saipem -2,3%, la única acción en números rojos. Gazprom canceló a la empresa el contrato para el tendido en alta mar del gasoducto Turkish Stream en el Mar Negro. en las primeras instancias, la cotización tocó el nivel más bajo desde febrero a 8,25 euros. Tras las últimas noticias, Citigroup ha decidido recortar la recomendación a Neutral sobre la acción.
Tanto Enel (+3,9%) como Enel Green Power (+2,8%) cerraron al alza. Saras +5,6%.
EL EJE MEDIASET-VODAFONE EN EL INICIO. SRPINT FINMECCANICA
Telecom Italia gana un 2,6%. Corre Mediaset (+4,5%) que ha anunciado un acuerdo con Vodafone para la difusión de contenidos Premium (cine, series y fútbol) a los clientes de la compañía de telecomunicaciones.
Entre los industriales, Fiat Chrysler gana un 2,5%: Kepler Cheuvreux recortó su precio objetivo a 13 desde 14 euros (confirmando la recomendación de mantener) debido a las débiles expectativas para América Latina. Prysmian +3,7 %, Buzzi +2,3 %.
Finmeccanica cierra la sesión con una ganancia del 3,3% hasta los 11,57 euros, un +8% en dos sesiones. El grupo anunció ayer una oferta de compra de sus bonos hasta un valor nominal de 450 millones de euros. El objetivo es utilizar la liquidez disponible para reducir la deuda bruta del emisor, fortalecer la estructura de capital y reducir las cargas financieras, explica una nota.
También recupera el lujo. Los aumentos más fuertes son de Moncler (+4,6%) y Yoox (+3,4%). Finalmente, a Salini Impregilo le fue bien (+4,8%). El grupo se adjudicó el contrato por valor de 300 millones para la construcción de infraestructuras urbanas primarias en Shamal, un área de desarrollo residencial ubicada a unos 100 km de la capital Doha en el extremo norte de Qatar.
