En vísperas de la reunión de la Fed, las finanzas estadounidenses actualizaron dos récords Guinness. La canasta de dólares, es decir, la cotización de la moneda estadounidense frente a las principales monedas, subió a 103,72, el nivel más alto desde 2002. El euro, en particular, cayó por debajo de 105, el nivel más bajo en cinco años. Pero frente al yen, la cotización es la de principios de milenio, y la subida frente al yuan continúa, muy por debajo de la cuota siete.
La deuda estudiantil y las hipotecas están sufriendo seriamente
El segundo récord es aún más significativo, incluso a nivel simbólico: el rendimiento del bono del Tesoro a 3,008 años ha subido hasta el 2018 % por primera vez desde 2021. Un golpe histórico para los tenedores de papeles estadounidenses, si se tiene en cuenta que al final de 1,496 la rentabilidad (inversamente proporcional al valor de mercado) fue del XNUMX%. Una cifra con un sabor político particular, dado que el valor de las hipotecas o los préstamos estudiantiles se calcula a diez años, una mina peligrosa para Joe Biden, que deberá afrontar el nudo de las deudas universitarias en noviembre.
En definitiva, incluso antes del anuncio oficial de la subida de medio punto del coste del dinero y, lo que es más temido, del inicio de los recortes de balance de la Banca, los mercados dan señales de que se abre una partida complicada y de desenlace incierto. . Pero Wall Street, después del desastre del viernes, se lo tomó bien. Asia aprecia el apoyo a la exportación. Europa también, pero no se hace ilusiones: el embargo energético ruso tendrá un precio muy alto, es el mensaje que llega desde Berlín.
Asia de vacaciones, noticias falsas sobre Jack Ma asustan a Alibaba
Pocas plazas están abiertas hoy en Oriente. Los mercados financieros de China, Japón, Singapur e India están cerrados por vacaciones. La Semana Dorada también limita la negociación de bonos.
Hong Kong sube (+0,2%), Taipéi pierde un 0,5%. Seúl gana un 0,3%. El índice Sydney S&P ASX200 no cambia antes de los anuncios de tasas del Banco de la Reserva de Australia.
Las acciones de Alibaba perdieron un 9% después de que la televisión estatal anunciara la detención de Ma en un corresponsal de Hangzhou. La corrección llegó solo unas horas después: el detenido no es Jack Ma, el fundador del gigante de Internet.
En Beijing, no puedes ir a un restaurante o gimnasio hasta mañana.
Meta lidera la recuperación del Nasdaq
Los futuros de Wall Street están ligeramente al alza después de una sesión muy agitada; gracias a un repunte final, el Nasdaq cerró con una subida del 1,6%, el S&P 500 +0,6%. Dow Jones +0,3%. El futuro del índice EuroStoxx 50 ha subido un 1% esta mañana.
Nvidia y Meta lideraron el repunte tecnológico con más del 5% de ganancias. Aproximadamente la mitad de las 500 empresas del índice más popular presentaron datos que mostraban un crecimiento promedio de las ganancias de poco más del 7 %, mejor que las estimaciones.
El petróleo WTI cae ligeramente a 105 dólares el barril. Brent a $107. El oro se movió poco a 1.863 dólares la onza, en los mínimos de los últimos dos meses y medio.
Un accidente repentino sobre Estocolmo hunde los mercados. Tu cita: la culpa es nuestra
El giro se produce poco después de las 10 en una sesión mixta: el índice ha llegado a perder casi un 4% por unos instantes en lo que los quirófanos definen como una "bolsa de aire" provocada por una serie de órdenes incorrectas en la lista de Estocolmo (-8%). en unos minutos) ya agitada por la noticia de un ataque aéreo ruso en los cielos escandinavos. El pedido equivocado fue enviado desde Londres por un operador de Citi que admitió el error y limitó las consecuencias. El desplome repentino pronto se calmó, pero contribuyó a empeorar el clima de una sesión dominada por varios factores negativos: la repentina desaceleración en China, la expectativa de una subida de tipos en EE. UU., las malas noticias del frente de guerra de Ucrania.
La confianza en Europa está cayendo. Italia en su punto más bajo desde junio de 2020
Los datos macro tampoco están ayudando: el índice PMI de gerentes de compras en el sector manufacturero alemán cae a 54,6 puntos en abril (desde 56,9). Las cifras de Italia (54,5 puntos frente a 55,8 en marzo, su nivel más bajo desde junio de 2020) y de toda la eurozona (55,5 frente a 56,5) también se están desacelerando, aunque menos. La caída mayor a la esperada en la confianza del operador (105 puntos desde 106,7) tampoco es sorprendente.
El spread sube, Btp registra en 2,85%
La avalancha de bonos del Tesoro estadounidenses, que rompieron la barrera del 3% en vísperas de la reunión del FOMC, también ejerció presión sobre los bonos de la zona euro.
El mercado secundario de Btp está tenso al final de la tarde. El bono a diez años toca un máximo con una rentabilidad del 2,85%, récord desde marzo de 2020. El diferencial se amplía hasta los 188 puntos. El Bund cotiza a su nivel más alto desde 2015 con un +0.96 %. Los inversores están atentos a la reunión de la Fed, pero también a la reunión de política del Banco de Inglaterra del jueves, que probablemente suba las tasas en 25 puntos básicos.
Milán -1,63%, bonificación de 200 euros al salario
En este contexto, Piazza Affari cae un 1,63% y vuelve a deslizarse por debajo del umbral psicológico de los 24 puntos hasta los 23.857.
El Gobierno ha decidido prorrogar la rebaja de los impuestos especiales sobre los carburantes y el gas natural hasta el 8 de julio. Una disposición segunda, por valor de 14 millones de euros, prevé una bonificación puntual de 200 euros para rentas inferiores a 35 euros y subvenciones a empresas. El impuesto a las ganancias extraordinarias del gas y el petróleo alcanza el 25%.
La tasa de empleo es la más alta desde 2004
En marzo la tasa de empleo en Italia alcanza el 59,9%, un récord desde 2004, cuando comenzó la serie histórica. El paro, del 8,3%, vuelve a los niveles de 2010. Pero son sobre todo los contratos de duración determinada los que crecen.
Un escándalo inmobiliario sacude Fráncfort (-1,11%)
Rojo intenso también para las demás listas de precios. Frankfurt cayó un 1,11%, un resultado aceptable dado el terremoto del sector inmobiliario. El Grupo Adler se desplomó un 40%, por sexta caída fuerte consecutiva y las acciones en mínimos históricos, tras anunciar unas pérdidas de 1,18 millones de euros durante el fin de semana que la auditora Kpmg se negó a certificar. Bafin, la Consob alemana, ha encendido una baliza y ha hecho saber que está analizando los movimientos de la cotización antes del anuncio del sábado. Todo el consejo de administración ha presentado su dimisión. Adler -que posee una cartera inmobiliaria de unos 10 millones- ha emitido bonos por 4,5 millones. La empresa fue demandada por estafa por parte del fondo Viceroy, por la valoración de unos activos.
París registra una pérdida del 1,66%. Las acciones de moda pierden terreno: Kering -2,3%, Lvmh -2%, Hermès -3,4. Madrid -1,69%. El presupuesto de Ámsterdam es más pesado: -2,33%.
El recorte de dividendos afectó al STOXX 600 (que ha bajado un 8,5 % en lo que va del año) y los fabricantes de automóviles como Mercedes-Benz, Bayer, el fabricante de autopartes Continental y el grupo químico Basf se han vuelto menos atractivos. Fuera del área de bloqueo, Londres permaneció cerrado por días festivos.
Solo corre Mediobanca, sigue el reto de Generali
Mediobanca destaca entre los pocos valores que rompen la tendencia (+2,16%). ¡No solo porque brilla el informe trimestral de la filial CheBanca! (beneficio neto en los nueve meses + 28%) o por la compra de Equita (recomendación de compra y precio objetivo en 12,8 euros). La atención por el instituto que dirige Alberto Nagel también se explica por el clima de batalla que todavía rodea a Generali (-0,83%) tras la junta de accionistas del viernes. Ayer por la noche, el consejo de administración de Leone confirmó a Philippe Donnet como director general con 10 votos a favor, frente a los 3 directores de la lista de Caltagirone.
Golpes perdedores Unicredit (-2,8%) e Intesa (-1,7%)
En abril menos de 100 coches en Italia. Stellantis-3,02%
El sector del automóvil cae en línea con la desaceleración del sector en Europa (-2,7%). En Italia se vendieron menos de 100 coches en abril (97.339 -32%). Peor es Stellantis (-3,02%) que vendió un 41% menos. Cnh también baja (-1,20%) a pesar de la venta de Raven Engineering adquirida hace un año por 350 millones de dólares. Pirelli-2,76%.
En rojo Stm y Prysmian. Jersey negro en Tenaris
Stm también pesó (-2,53%) por la ola de la caída del Nasdaq y la noticia de que Apple estudia un sistema para evitar el uso de chips. Abajo Prysmian (-3,75%).
Fuertes caídas en el sector petrolero. El maillot negro de la jornada pertenece a Tenaris (-3,85%); Eni, Maire (-2,6%) y Saipem (-1,4%) también fueron débiles.
Diesel hace volar Saras: +70% desde enero
En contra de la tendencia, Saras (+5,7%) continúa su rally (+70% desde enero) gracias al aumento de los márgenes de refino del gasóleo. Italgas se encuentra en territorio positivo (+0,16%) tras los resultados del primer trimestre.
