Cassa Depositi e Prestiti colocó este martes su primer bono sostenible por valor de 500 millones de euros y con vencimiento en 2023. La operación se cerró durante la jornada con solicitudes superiores a los 2,175 millones de euros que permitieron rebajar el precio guía respecto al indicado inicialmente por los bancos involucrados en la emisión: el rendimiento final, igual a 2,125% y un cupón de 25%, fue un diferencial de 2023 puntos básicos en comparación con el BTP de referencia, el que vence en octubre de 2,45 y un cupón de 30%, contra indicaciones iniciales en el rango de 35 -XNUMX puntos básicos.
Un precio que se alinea esencialmente con la curva de rendimiento reconocida por CDP en las emisiones existentes en una fase en la que, en cualquier caso, los activos italianos son vistos con cautela por parte de los inversores: "La elección de colocación de Cdp fue al mismo tiempo racional, porque captó la momento adecuado a la luz del desempeño de los bonos del gobierno italiano en los últimos dos días, pero también una señal importante como un tema que se asimila en parte a las agencias europeas y en parte a las financieras - explica Pietro Bianculli, jefe de la sindicato de bonos de Unicredit - Es una opción que reabre el mercado en su segmento, por lo tanto, incluso si los inversores con respecto a posibles emisiones futuras de títulos financieros italianos probablemente querrán esperar más señales sobre la Ley de Presupuesto".
Casi el 60% del “bono de sostenibilidad” se colocó en el extranjero y, además de captar el interés de los inversores tradicionales, se dirigió a los denominados Inversores Socialmente Responsables, enfocados a aquellos instrumentos financieros destinados a invertir en proyectos con impacto ambiental o social. De hecho, el programa de bonos CDP incluye proyectos que utilizan los recursos de la financiación en cuatro áreas: infraestructura y desarrollo urbano, educación, financiación de pymes, energía y medio ambiente. Los bancos involucrados en la operación fueron Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, Mps Capital Services, Santander y Unicredit.
