Banco Popolare ha colocado con éxito un bono garantizado a 7 años con inversores institucionales como parte de su programa de bonos garantizados por un importe de 1 millones de euros.
La operación, inicialmente anunciada con una indicación de rendimiento igual a la tasa mid swap incrementada por un diferencial de "low mid 30" puntos básicos, fue cotizada a la tasa mid swap +28 puntos básicos, gracias a un libro, caracterizado por la presencia de gestores de activos, bancos e inversores institucionales, incluido el Eurosistema, sobresuscrito en 2.5 veces el importe final de la emisión.
Las asignaciones más significativas correspondieron a inversores de países europeos, en particular Alemania, Austria y Suiza (aprox. 23 %), Reino Unido e Irlanda (aprox. 14 %), Escandinavia (aprox. 7 %), Francia (aprox. 5 %), así como a los del mercado interno (alrededor del 42%). La emisión estuvo liderada por Banca Aletti, Commerzbank, LBBW, Mediobanca, Natixis y RBS, como Joint Book Runner.
Los fondos recaudados, que se destinarán a la gestión actual de la compañía, contribuirán a reforzar la ya excelente posición de liquidez del Grupo ya alargar el vencimiento de la deuda.
