Unipolsai coloca com sucesso um vínculo sujeito a duração indefinida de 750 milhões de euros. A emissão foi destinada exclusivamente a investidores institucionais e os recursos serão destinados reembolsar antecipadamente os empréstimos desembolsados no passado pelo Mediobanca ao FonSai (atual Unipolsai) e às empresas incorporadas Milão Seguros e Unipol Seguros totalizando 750 milhões.
A operação também possibilita colocar em prática as medidas prescritas peloAntitrust, que previa a redução da dívida com o Mediobanca para 350 milhões até 2015. Após a operação, a incidência dos empréstimos subordinados desembolsados pela Piazzetta Cuccia sobre o total da dívida subordinada passará de 72% para 32%.
A colocação registrou um demanda igual a três vezes a quantidade ofertada, com pedidos superiores a 2,2 bilhões. Títulos pagam um cupão de taxa fixa de 5,75% até à primeira data de reembolso antecipado, prevista para 18 de junho de 2024. Posteriormente, o cupão será variável e baseado na taxa Euribor a três meses, acrescida de um spread de 518 pontos base.
Hoje, logo após a abertura, a ação da Unipolsai na Bolsa de Valores oscila pouco abaixo da paridade, um 2,474 euro.
