Grande receptividade do título subordinado Tier 2 emitido pela Unicredit: o instrumento, dedicado a investidores institucionais no valor total de 1,5 bilhão, gerou pedidos de um total de 5,5 bilhões, dos quais 1,7 bilhão de investidores na Ásia e na Europa, e o restante principalmente nos mercados dos EUA e Canadá.
Os títulos têm uma maturidade de 15 anos e pagar um cupom fixo em dólar de 5,459% por ano durante os primeiros 10 anos pagos semestralmente, equivalente a um spread em Euros igual a 475 pontos base sobre a taxa do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos. A orientação inicial de 510 pontos-base para o Tesouro dos EUA de 10 anos registrou uma melhora de 35 pontos-base. O spread final de emissão foi assim fixado em T +475 pontos base, equivalente a +415 pontos base acima da taxa do swap a 10 anos em euros.
Os títulos emitidos pela Unicredit foram distribuídos a diferentes categorias de investidores institucionais principalmente fundos (82%), mas também hedge funds (10%), seguradoras/fundos de pensões (4%) e bancos/bancos privados (3%). O Bank of America Merrill Lynch, o Citigroup, o JP Morgan, o HSBC, o Morgan Stanley, o Toronto Dominion e o Unicredit Bank AG administraram a colocação como coordenador conjunto.
As notas serão emitidas sob o programa global MTN USD e, devido ao status subordinado, têm as seguintes classificações esperadas: Baa3 da Moody's, BB+ da S&P e BB da Fitch. A denominação mínima do título é $ 200.000 em múltiplos de $ 1.000. A data de liquidação está prevista para 30 de junho.
