Tim anunciou que, no final das ofertas de troca em dólares de algumas obrigações do Grupo ligadas à operação NetCo, foi aceite no mercado um valor nominal total de cerca de 2 mil milhões de dólares. títulos da Telecom Italia Capital, atingindo o limite máximo previsto para estas ofertas de troca.
Tim e a oferta de troca de títulos de até 5 bilhões
Tim lançou uma oferta de troca de seus títulos em 18 de abril com vencimentos a partir de 2026, oferecendo novos títulos de igual valor. Se a aquisição for concluída até 15 de outubro, os novos títulos serão trocados automaticamente sem qualquer ação adicional por parte dos detentores dos títulos. Os novos títulos manterão substancialmente os mesmos termos dos títulos originais, incluindo taxa de juros, vencimento e cláusulas restritivas, exceto aqueles relacionados à troca para aquisição e denominação mínima. Esta operação, definida como um “exercício de gestão de passivos”, permitirá à TIM transferir parte da dívida para a futura empresa da rede.
Il A empresa havia comunicado em 2 de maio que, na sequência da forte procura no mercado pelas ofertas de troca associadas à operação da NetCo, o valor nominal global aumentou de 5 mil milhões de euros para 5.536.319.601 euros, considerando a taxa de câmbio Euro/USD de 1,07145.
Il valor nominal total aceite para as ofertas de troca em euros sobre as obrigações da TIM e da Telecom Italia Finance foi de 3.669.680.000 euros. Para ofertas de câmbio de dólares sobre títulos da Telecom Italia Capital, o valor máximo aceito foi de US$ 2.000.011.000. O prazo antecipado para participação, marcado para as 5h de Nova York do dia 00º de maio de 1, teve o valor máximo de aceitação de ofertas de câmbio de dólar para cada série de títulos atingido.
