Os detentores de títulos de Tim eles podem decidir se tornar credores de netco, quando a empresa da rede será adquirida pela kkr. O grupo oferece em troca um valor nominal total de 5 mil milhões de euros pelas suas obrigações (aquelas com maturidades a partir de 2026) por um valor nominal agregado igual de novos títulos obrigacionistas.
Tim, o avanço da Netco: aqui estão detalhes e prazos
Para quem aderir, caso a aquisição seja concluída dentro do 15 de outubro, as séries relevantes de novas obrigações serão obrigatoriamente trocadas sem necessidade de ação adicional ou consentimento dos detentores de obrigações com um montante agregado equivalente.
As novas obrigações, lemos em nota, terão substancialmente os mesmos termos da série correspondente de obrigações originais, incluindo o prazo, a taxa de juro, as datas de pagamento dos juros e os chamados convênios restritivos, com exceção das disposições relativas à Bolsa de Aquisição e das disposições relativas à denominação mínima. A operação, no jargão ‘exercício de gestão de passivos’, permitirá ao grupo transferir parte da dívida para a futura empresa da rede.
