Os fundos serão disponibilizados através de um conjunto de instrumentos financeiros, entre os quais o Agribond - Unicredit de 600 milhões de euros assinado hoje em Verona, no âmbito da Fieragricola, um acordo com a Sgfa-Ismea e com as principais associações da categoria…
As encomendas já ultrapassaram os 1,9 mil milhões de euros - O rendimento foi fixado em 150 pontos base acima da taxa midswap, após uma indicação inicial esta manhã na zona dos 160 pb.
Pela manhã, a Agência Alemã de Finanças colocou títulos com vencimento em fevereiro de 2019 no valor total de 3,279 bilhões de euros - Yields caíram acentuadamente em relação ao leilão de janeiro, em 0,63% contra 0,90%.
Título no vermelho na Piazza Affari apesar da excelente resposta dos investidores à emissão de títulos de 10 anos que ocorreu ontem - O título foi cotado a 99,281, igual a um rendimento de 2,708%, 80 pontos base acima da taxa midswap…
A empresa de Leonardo Del Vecchio lançou um título de 500 milhões com vencimento em 2024 pela manhã - Boa demanda: orientação de preço para baixo nas indicações iniciais, 85-90 pontos base acima da taxa midswap.
Isso foi relatado pelo serviço Thomson Reuters Ifr - A orientação de rendimento para a emissão foi reduzida em cerca de 110 pontos básicos acima da taxa midswap (+/-2 pb).
Ubi Banca lança um título coberto de 10 anos, com uma indicação inicial de rendimento na área de 130 pontos base acima da taxa midswap - A emissão será precificada durante o dia
O instituto milanês colocou no mercado um título sênior sem garantia de 5 anos no valor de 500 milhões - A emissão lançada pelo Bpm recebeu ordens de 1,4 bilhão de euros - Yield fixado em 320 pb acima do midswap.
A Eni colocou no mercado uma emissão de 15 anos no valor de 1 bilhão de euros - Forte demanda, orientação de preços revisada para baixo.
O jornal financeiro Handelsblatt se posicionou a favor da proposta de Martin Blessing, CEO do Commerzbank, de impor exigências adicionais de capital aos bancos detentores de títulos do governo - A proposta, na verdade, retoma uma ideia do próprio Jens…
A Eni encarregou o Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC e Mitsubishi UFJ Securities de organizar a colocação de uma emissão de títulos de taxa fixa de 15 anos.
A gigante italiana da defesa decidiu reabrir a emissão de sete anos já colocada anteriormente por 700 milhões de euros - A meta de financiamento de hoje é de pelo menos 150 milhões - A orientação inicial de preço era…
As encomendas ultrapassaram os 7 mil milhões e, segundo os principais gestores da operação, o título - com maturidade em janeiro de 2021 e com cupão de 4,5% - foi cotado a uma reoferta de 99,447, para uma yield final de 4,594%, correspondente a um spread…
A gigante da energia decide emitir algumas obrigações a colocar junto de investidores institucionais, num montante total até 2 mil milhões de euros - As emissões vão ocorrer em uma ou mais tranches até 16 de janeiro de 2015
Segundo fontes próximas da operação, o título de 7 anos lançado esta manhã pela Telecom já recebeu pedidos de 5,5 bilhões de euros - O yield guidance foi rebaixado na faixa entre 300 e 310 pontos base acima…
As duas emissões lançadas esta manhã pela Unicredit tiveram bom êxito, registando uma forte procura - Queda das yields em ambas as tranches, três e dez anos.
Faltando mais de uma hora para o fechamento dos livros, as encomendas totais do título de 10 anos lançadas esta manhã pela Snam já atingiram 1,7 bilhão de euros.
A emissão é de natureza benchmark, portanto com uma meta de financiamento de pelo menos 500 milhões de euros, enquanto a orientação inicial de preço está na área de 170 pontos base acima da taxa midswap.
Esta manhã, a Enel divulgou as indicações para a orientação do novo título híbrido anunciado ontem - Isso foi relatado pelo serviço Ifr da Thomson Reuters, especificando que a tranche de euros será igual a um bilhão e oferecerá um rendimento de 5,125% após…
São dois títulos prefixados: o primeiro, de 3 anos, no valor de 1,5 bilhão de dólares; a segunda, 10 anos, por um bilhão de dólares - A data de liquidação dos dois títulos está prevista para…
Será em duas tranches, uma em euros e outra em libras esterlinas, com maturidade em setembro de 2076, do tipo resgatável a partir de setembro de 2021, no âmbito de um programa de emissões subordinadas de 5 mil milhões - Espera-se um rating Ba1 de…
A indicação de preço inicial de 180 pontos base acima do midswap - A emissão é de natureza benchmark, portanto com uma meta de financiamento de pelo menos 500 milhões de euros - O fechamento da transação é esperado para o dia.
