A Snam concluiu com sucesso o lançamento de títulos de taxa fixa reservados para investidores institucionais na segunda-feira. A emissão, com vencimento em outubro de 2026, atingiu o montante global de 1,250 mil milhões de euros, no âmbito do Programa EMTN (Euro Medium Term Notes) aprovado pelo Conselho de Administração a 27 de setembro de 2016. As obrigações serão admitidas à cotação na Bolsa de Valores do Luxemburgo . Isso foi anunciado em um comunicado de imprensa do grupo.
A operação registou uma procura igual a cerca de 2 vezes a oferta, com elevada qualidade e uma ampla diversificação geográfica dos investidores. As características dos novos títulos são as seguintes:
Valor: 1.250 milhões de euros
Prazo: 25 de outubro de 2026
Cupão anual de 0,875% com preço de reoferta de 99,506 (correspondente a um spread de
50 pontos base sobre a taxa de referência mid swap)
A colocação destina-se a investidores institucionais e foi organizada e gerida, como Joint Bookrunners, pelo Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko e Société Générale.
Também na segunda-feira, o BNP Paribas também lançou uma oferta pública sobre os seguintes títulos já emitidos pela Snam:
? € 1,250,000,000 2.375 por cento. Notas com vencimento em 30 de junho de 2017 (das quais € 999.915.000 a serem reembolsadas) (XS0914292254)
? € 1,500,000,000 3.875 por cento. Notas com vencimento em 19 de março de 2018 (das quais € 1.200.046.000 a serem reembolsadas) (XS0829183614)
? € 1,000,000,000 5.000 por cento. Notas com vencimento em 18 de janeiro de 2019 (das quais € 850.050.000 a serem reembolsadas) (XS0806449814)
? € 500,000,000 1.500 por cento. Notas com vencimento em 24 de abril de 2019 (XS1061410962)
? € 1,250,000,000 3.500 por cento. Notas com vencimento em 13 de fevereiro de 2020 (XS0853682069)
? € 500,000,000 3.375 por cento. Notas com vencimento em 29 de janeiro de 2021 (XS0914294979)
? € 1,000,000,000 5.250 por cento. Notas com vencimento em 19 de setembro de 2022 (XS0829190585)
? € 750,000,000 1.500 por cento. Notas com vencimento em 21 de abril de 2023 (XS1126183760)
? € 750,000,000 1.375 por cento. Notas com vencimento em 19 de novembro de 2023 (XS1318709497)
? € 600,000,000 3.250 por cento. Notas com vencimento em 22 de janeiro de 2024 (XS1019326641)
por um montante alvo igual a um máximo total de 2 mil milhões de euros, nos termos e condições constantes do Memorando de Oferta Pública de 10 de outubro de 2016.
A nova emissão obrigacionista poderá destinar-se, no todo ou em parte - conclui o comunicado - a uma troca com as obrigações que o BNP Paribas possa ter adquirido com a OPA. A concretização da emissão hoje lançada pela Snam – que se concretizará através da colocação das novas obrigações junto de investidores institucionais – é, entre outras coisas, uma condição, prevista nos acordos alcançados, para a realização da troca.
