Aurora vendeu sua participação de 40% na Clube do Sol a O Clube de Equidade (Club Deal do Mediobanca) por cerca de 109 milhões de euros, reinvestindo no desenvolvimento futuro da empresa. Nb Aurora investiu no Club del Sole em dezembro de 2018 e, também graças à sua contribuição, o grupo realizou a aquisição de 12 Camping-Villages.
Com 23 instalações geridas em 7 regiões do centro-norte de Itália, o Club del Sole é atualmente o principal operador italiano no setor dos campings, com um volume de negócios em 2023 de aproximadamente 100 milhões de euros e uma margem ebitda superior a 30%. Lá Família Giondi, fundador em 1974, mantém a maioria e liderará o projeto industrial.
O acordo, em detalhe, prevê um reinvestimento por parte do NB Aurora e outros fundos num máximo de 65 milhões de euros, através de um aumento de capital para apoiar ainda mais o crescimento da empresa.
Il fechamento da transação é esperado para início de maio de 2024, tendo a Tec como parceiro ideal para a operação através de um processo, conduzido com a ajuda de dois consultores financeiros (Rothschild & Co e Credem Euromobiliare Private Banking).
Comentários
Lorenzo Baraldi e Alessandro Viganò da Neuberger Berman comentou sobre o apoio ao crescimento do Club del Sole: “Nos últimos 5 anos, a entrada de novas figuras gerenciais, que apoiaram os proprietários na gestão do grupo, juntamente com os importantes investimentos feitos na área de TI e infraestrutura digital que permitiram ao grupo equipar-se com os sistemas mais avançados disponíveis no mundo hoteleiro e consolidar a liderança italiana no setor da hotelaria ao ar livre. Acreditamos que ainda há muito espaço para crescimento Riccardo Giondi”.
O presidente do grupo Club del Sole, Ricardo Giondi, manifestou confiança no crescimento e sucesso futuro da empresa, liderada pela família Giondi: “Temos consciência dos desafios que podemos encontrar ao longo do caminho, mas estamos determinados a superá-los com grande empenho e inovação”.
