Lucart, grupo multinacional que promove uma forma sustentável de produzir papel com marcas Ternamente e LucartProfessional, obtido de um pool de bancos a financiamento de 101,4 milhões de euros ao longo de 6 anos o que servirá para aumentar o seu compromisso com umaeconomia circular, Com o redução do consumo de água e recuperação de resíduos.
“A sustentabilidade é o elemento que inspira nossas inovações e relacionamentos com nossos stakeholders” – declarou André Fano, Diretor Financeiro da Lucart -. Congratulamo-nos, por isso, por ver como o nosso caminho é seguido e apoiado pelas mais importantes instituições de crédito do país que apreciam o nosso modelo de negócio e a nossa abordagem determinada em otimizar a utilização das matérias-primas e reduzir os desperdícios transformando-os em novos recursos. O empréstimo obtido insere-se num processo de reforço da estrutura de capital do Grupo para suportar o ambicioso plano de crescimento previsto no nosso Plano Estratégico”.
Financiamento Lucart: Unicrédito lidera pool de bancos com garantia do Sace
O financiamento foi concedido por um pool de instituições composto com Unicredit no papel de Global Coordinator e Intercreditor Agent, e BNL BNP Paribas, Banco BPM, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo-IMI Corporate & Investment Banking Division no papel de Joint Mandated Lead Arrangers com UniCredit e MPS Capital Services. UniCredit e Intesa Sanpaolo também atuaram como Coordenador de Sustentabilidade, Facility Agent e SACE Agents.
A operação é assistida por Garantia SACE, destinado a apoiar os planos de crescimento das empresas italianas, Tem um duração de 6 anos e é dividido em quatro empréstimos, dois dos quais são vinculados à sustentabilidade graças à introdução de metas de sustentabilidade acordadas. Os objetivos identificados dizem respeito a temas relevantes para a Lucart e para o setor a que pertence, também à luz do PNRR, como o redução do consumo de água e recuperação de resíduos.
O montante destina-se a apoiar e dar continuidade aos investimentos de apoio à economia circular e à implementação, na cadeia produtiva, de instalações e máquinas com maior eficiência dos recursos hídricos e energéticos, refere uma nota da histórica empresa sediada em Lucca.
“A SACE e a Lucart construíram um relacionamento sólido e bem-sucedido ao longo dos anos”, disse Marco Mercurio, gerente corporativo da Central North Mid SACE. “Estamos, portanto, felizes em continuar apoiando os planos de crescimento desta excelência toscana, que sempre apostou em inovação e sustentabilidade”.
Andrea Burchi, Gerente Regional Centro Norte Unicredit comentou: “Estamos orgulhosos de também ter liderado esta nova operação de financiamento para a Lucart. Isto confirma a capacidade do nosso Grupo em assegurar a continuidade do apoio à excelência produtiva do território. Trabalhamos para ajudá-los a conciliar as questões de negócios e sustentabilidade, interceptando suas necessidades e respondendo com soluções específicas capazes de acompanhar suas investimentos ESG. A sustentabilidade é um fator determinante nos caminhos de desenvolvimento das empresas e a UniCredit está empenhada em apoiar concretamente as empresas na transição para modelos produtivos com menor impacto ambiental”.
Richard Zatta, Chefe Corporativo Global da Divisão IMI CIB de Intesa Sanpaolo declara: “Lucart representa uma excelência italiana e internacional que há algum tempo consegue abraçar as questões da sustentabilidade ambiental. O Grupo Intesa Sanpaolo está na vanguarda do apoio aos clientes na transição para uma economia de baixas emissões através de limites de crédito específicos e uma vasta gama de produtos de investimento sustentáveis e responsáveis”.
No âmbito da operação, os bancos contaram com o apoio da Legance – Avvocati Associati, com o sócio Guido Iannoni Sebastianini, a associada sénior Alessia Solofrano e o associado Federico Liberali.
