A diretoria de Leonardo deu a luz verde para a listagem de Drs em Wall Street, a subsidiária americana que se dedica ao desenvolvimento e produção de uma vasta gama de sistemas dedicados a missões militares, alguns dos quais são utilizados pelos militares dos EUA.
“Leonardo DRS arquivou o documento de registro do Formulário S-1 na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) relacionado a uma proposta de oferta pública inicial de uma participação minoritária em suas ações ordinárias”, disse Leonardo em comunicado.
"O número de ações ordinárias a serem colocadas e a faixa de preço da colocação ainda não foram determinados", diz a empresa, mas segundo rumores em Wall Street, uma ação entre 25-30% do capital dos Drs, face aos 40% inicialmente previstos. “A concretização da transação – prossegue Leonardo – está prevista para o final de março de 2021, estando sujeita, entre outras coisas, à conclusão do processo de verificação da SEC e a condições de mercado favoráveis”.
“Hoje anunciamos um passo importante no desenvolvimento estratégico da Leonardo, com a proposta de listar uma porcentagem minoritária da Leonardo DRS na Bolsa de Valores de Nova York. Ao manter uma participação majoritária, continuaremos a ter uma exposição significativa neste mercado estrategicamente importante, continuando a alavancar os relacionamentos consolidados em benefício de todos os negócios da Leonardo" comentou Alessandro Profumo, CEO da Leonardo.
“Ao final da colocação, a Leonardo US Holding deterá uma participação majoritária no capital da Leonardo DRS. Um novo acordo de procuração entrará em vigor com o Departamento de Defesa dos EUA para permitir que o Leonardo DRS continue a competir e trabalhar em programas classificados”, diz o comunicado.
Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. e JP Morgan Securities LLC atuarão como gerentes de administração de livros e Barclays, Citigroup, Credit Suisse e Morgan Stanley atuarão como gerentes de administração de livros da oferta. Mediobanca atua como assessor financeiro da Leonardo SpA
A partir desta operação Leonardo poderia coletar cerca de um bilhão, para uma avaliação global de Drs de aproximadamente 3 bilhões de euros. O valor exato dependerá do preço e da quantidade de ações que serão vendidas na bolsa de valores. A renda será usada para reduzir a dívida financeira líquida de Leonardo de 3,3 para aproximadamente 1,5 bilhão e para financiar novas aquisições potenciais.
Recordamos que a Drs esteve cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque até 2008, ano em que a ex-Finmeccanica assumiu a totalidade da empresa, providenciando a sua saída de capital. Nos primeiros nove meses de 2020 (últimos dados disponíveis), os Drs registraram receita de 6% para 1,72 bilhão e pedidos em alta de 13%, para 2,26 bilhões, o equivalente a 26% de toda a carteira de pedidos do grupo liderado por Alessandro Profumo.
na bolsa de valores, o título leonardo caiu quase 2% em um dia difícil para toda a lista (Ftse Mib -0,54%).
(Última atualização: 17.54h26 de XNUMX de fevereiro).
