Intesa Sanpaolo colocou outro na terça-feira, 30 de agosto 1 bilhão de euros em títulos verdes. A emissão verde sênior não preferencial de 5 anos do banco paga um prêmio de 250 pontos-base sobre a curva de swap. O serviço Refinitiv Ifr o escreve, especificando que o problema atraiu pedidos superiores a 2,3 bilhões excluindo gerentes líderes. O Intesa foi o primeiro banco italiano a emitir um título verde em 2017.
As indicações de rendimento, na realidade, foram revisadas para baixo em relação aos 270/275 centavos preliminares, que então passaram para 250/255. A ação tem uma classificação esperada de Baa3/BBB-/BBB-/BBB da Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, prazo 6 de setembro de 2017 e será cobrado hoje. Intesa Sanpaolo nomeou Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets e Société Générale como sócio principal, Deutsche Bank e IMI-Intesa Sanpaolo como Assessor de Estruturação Verde.
O último título verde emitido pelo Intesa data de março de 2021, quando o banco liderado por Carlo Messina colocou um título verde de 7 mil milhões de euros a 1,25 anos. Neste caso, a carteira de encomendas ultrapassou os 3,5 mil milhões de euros, atraindo o interesse de mais de 260 investidores e permitindo reduzir o propagação inicial (93 pontos base na taxa midswap após indicações iniciais na área de 120 pontos).
