Bom sucesso para o título sénior a 7 anos colocado no mercado pelo Intesa Sanpaolo. A emissão, que visava angariar um mínimo de 500 milhões de euros, recebeu de facto encomendas superiores a 3,4 mil milhões de euros, tanto que o emitente aumentou o valor da obrigação para mil milhões.
Além disso, devido à boa demanda, o rendimento da emissão foi fixado em 98 pontos base acima do midswap, em comparação com uma indicação inicial na área de 105-110 pontos acima do midswap. O preço de reoferta do título foi fixado em 99,69%, para um rendimento até o vencimento de 2,048% ao ano.
O título foi direcionado a investidores profissionais e intermediários financeiros internacionais e será listado na Bolsa de Valores de Luxemburgo, bem como no mercado de balcão normal. O leilão foi administrado como bookrunner conjunto por um pool de bancos formado por Banca IMI, HSBC, UBS, Natixis e Bofa.
